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2026年个人理财规划合同合同

合同编号：_______

合同签订日期：_______

甲方（客户）：_____________________________

乙方（理财规划师）：__________________________

鉴于甲方希望获得专业的个人理财规划服务，乙方愿意提供此类服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

1.1本合同旨在明确甲乙双方在个人理财规划服务过程中的权利义务，保障甲乙双方的合法权益。

1.2乙方应根据甲方提供的财务状况、投资目标和风险承受能力，为甲方提供专业的个人理财规划服务。

二、服务内容

2.1乙方将为甲方提供以下个人理财规划服务：

（1）分析甲方的财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债等；

（2）制定符合甲方投资目标的理财方案；

（3）根据甲方风险承受能力，推荐合适的投资产品；

（4）提供投资组合优化建议；

（5）定期向甲方汇报理财规划实施情况；

（6）解答甲方在理财过程中遇到的问题。

2.2乙方提供的个人理财规划服务内容，以书面形式呈现。

三、服务期限

3.1本合同服务期限为____年，自合同签订之日起计算。

3.2合同期满前，甲乙双方可协商续签合同。

四、费用及支付方式

4.1乙方提供个人理财规划服务的费用为人民币____元。

4.2费用支付方式如下：

（1）甲方应在