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策略观点：政策温和宽松.docxVIP

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  • 2026-09-23 发布于河北
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策略观点：政策温和宽松.docx

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    2026年8月6日

    |策略报告|市场策略

    策略观点

    政策温和宽松

    n宏观：下半年，国内政策将转向温和支持，海外可能逐步消化过度定价的联储加息预期，整体政策环境将更为改善。中国经济加速放缓，强劲的AI产业相关出口和制造业无法弥补内生经济的明显走弱，居民消费、信贷需求和固定资产投资延续低迷，房地产销量继续探底。预计下半年财政发力将是主要边际变化，货币政策可能延续结构性支持。人民币兑美元将保持在6.75左右震荡。得益于盈利回升、政策支持力度加大以及美联储流动性紧缩压力缓解，港股在2026年下半年表现或将好转，继续看好港股信息科技、电

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