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中国智能机器人产业：年度观察与趋势研判

——具身智能驱动的规模化落地与治理重构

一、产业全景与核心定义

1.1产业研究框架

中国智能机器人产业正处在从技术试点走向规模化落地的关键转型期。智能机器人是融合新一代智能技术，具备深度感知、智能决策、泛化交互、灵巧执行四大核心能力的智能装备，可适配复杂场景、实现自主作业，是智能制造与智能服务体系的核心载体，也是具身智能的主要物理载体。产业分析沿着供给、需求、挑战与社会、产业规律预判的思路展开：产业侧关注硬件、模型、本体三个层面的能力建设，场景侧关注工业、服务、特种三类场景的落地节奏；总体看，多形态机器人将长期共存，硬件分层推进国产替代、模型深耕垂直场景构成产业突围的核心路径，2030年各场景将呈现清晰的自动化落地梯度。

1.2核心技术架构

智能机器人能力的实现，依托感知、模型、控制、硬件四层完整的技术闭环。感知层以机器视觉和多模态传感器为核心，完成物理环境的信号获取与结构化表征构建；模型层以具身基础模型为核心，构建认知规划、感知行动映射、运动生成三级协同体系，是机器人在开放环境中实现自主认知与闭环行动的核心枢纽；控制层将模型输出的动作序列转化为关节力矩与运动轨迹指令，通过实时力反馈闭环确保执行精度与安全；硬件层以机器人本体及核心零部件为物理载体，向上层持续反馈物理状态；四层架构的协同演进，决定了机器人从感知到行动的端到端能力水平，也是产