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企业并购财务顾问协议

一、协议主体与鉴于条款：清晰定位与交易背景

协议的开篇，首先应明确委托方（通常为并购交易中的买方或卖方，或其控股股东/实际控制人）与财务顾问方（具备相应资质和经验的专业机构）的基本信息，包括法定名称、注册地址、法定代表人等，确保签约主体的适格性。

紧随其后的“鉴于条款”（WhereasClauses）看似简单，实则承载着重要功能。它应简明扼要地阐述：

1.委托方的并购意图或战略需求，例如寻求收购目标公司、出售自身资产或业务板块、进行重组等；

2.财务顾问方在并购领域的专业能力与经验，以及委托方对其专业服务的信赖；

3.双方基于平等自愿、互利共赢的原则，达成委托服务的合意。

鉴于条款虽非合同的核心权利义务条款，但其对于理解交易背景、解释合同目的具有重要参考价值，有时甚至能在争议解决中起到关键作用。

二、服务范围与目标：精准界定顾问职责

服务范围是协议的核心内容，必须清晰、具体、无歧义，以避免后续履行中的扯皮与争议。财务顾问的服务通常围绕并购交易的全流程或特定阶段展开，常见的服务内容包括但不限于：

1.交易策略与方案设计：协助委托方明确并购战略，制定初步的交易方案，包括交易架构、融资安排（如适用）、潜在风险识别与应对初步建议等。

2.目标公司搜寻与筛选（如为买方顾问）：利用专业网络和信息渠道，协助委托方寻找、识别符合其战略需求的潜在目标，并进