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2026年CFA三级考试综合案例分析真题

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第一部分

请阅读以下关于客户亚历山大·格林（AlexanderGreen）的投资组合案例，并回答相关问题。

亚历山大·格林是一位55岁的成功企业家，刚刚出售了他创办的公司，获得了约2500万美元的税后收益。他目前没有明确的长期投资目标，主要关注于如何保全资本并产生可持续的、相对稳健的现金流，以支持他预计在10到15年内开始的退休生活。亚历山大对风险较为敏感，尤其是在本金安全方面，但愿意为潜在的更高回报承担有限的、可管理的市场风险。他目前没有特定的税收规划需求，但希望了解不同投资选择在税务方面的implications。他对衍生品不太了解，也不希望主动使用复杂的衍生品策略。亚历山大拥有一个多元化的全球股票投资组合，价值约1500万美元，这是他之前公司的一部分资产，目前由一位独立顾问管理，但他对当前的费率表示担忧。他每月需要约5万美元的生活开支，希望通过投资产生这部分现金流。他目前的投资组合中大约60%为股票，40%为债券，风险评级为中等保守。他希望了解是否需要调整当前的投资组合结构，以及如何构建一个能够满足他现金流需求并符合他风险偏好的新投资组合。

1.根据上述信息，亚历山大·格林的核心投资目标是什么？

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