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策略周报

大模型商业化加速，医药行业调研热度较高——策略市场周鉴

内容摘要

核心观点：本周A股大盘收跌，日均成交额2.35万亿元，中小市值和创业板表现较好；韩国和日本股市强劲反弹；商品市场大多上涨，国际油价上涨8%。央行发布二季度货币政策执行报告，指出下阶段要及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给。海外方面，伊朗和阿曼谈判取得进展。Deepseek发布V4Pro正式版，API大幅调价；Anthropic透露公司二季度营收超过115亿美元，且首次实现运营盈利。本周机构调研热度环比上行，医药生物等行业热度较高。

市场表现：本周A股大盘收跌，日均成交额2.35万亿元，中小市值和创业板表现较好；韩国和日本股市强劲反弹；商品市场大多上涨，国际油价上涨8%。

宏观政策：中国央行发布二季度货币政策执行报告指出，下阶段要及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，推动经济持续向新向优向好发展。

海外局势：卡塔尔外交部发言人表示，阿曼与伊朗之间的谈判目前已进入“高级阶段”，收到来自两国积极反馈，谈判处于关键时刻。伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗和阿曼已就“航运地图”达成一致，这是管理霍尔木兹海峡交通更广泛协议一部分。

产业动态：Deepseek发布V4P