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光通信行业研究报告：800G向1.6T、3.2T迁移的出货预测、硅光与CPO路线及价值量变化

主要数据为高盛2026年9月全球光模块报告（经潮向研究等媒体转述）｜均为机构预测｜不构成投资建议

一、核心结论

AI数据中心的网络带宽需求正在推动光模块进入“规格升级”的周期。据媒体转述的高盛2026年9月报告，2026—2028年全球光模块市场价值预测分别为680亿、1,310亿和1,480亿美元，较此前预测分别上调33%、81%和115%；800G及以上高速光模块的年复合增长率为69%。核心驱动因素有三项：机架级AI服务器和ASIC服务器扩张、每颗GPU对应的光模块用量提升