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金融服务客户经理客户管理KPI考核表

姓名

区域/部门

岗位

入职时间

试用期时间

考核时间

出勤情况

病假

事假

旷工

迟到

迟到

早退

事假

旷工

迟到

早退

其他

（天）

考核标准

考核内容

评分标准

上级主管

评分

10分

8分

6分

4分

2分

客户满意度

客户投诉率

客户投诉率的降低表明客户对服务质量的满意度提升。投诉率超过目标值，需分析原因并改进服务。

客户满意度

客户满意度调查评分

通过客户满意度调查了解客户对服务的整体评价。评分低于目标值，需提升服务质量和客户体验。

客户满意度

客户留存率

客户留存率反映了客户对服务的忠诚度。留存率低于目标值，需分析客户流失原因并采取措施。

客户满意度

客户推荐率

客户推荐率是衡量客户对服务满意度的指标之一。推荐率低于目标值，需提高客户满意度。

客户满意度

客户满意度改进措施实施率

针对客户投诉和满意度调查中的问题，制定并实施改进措施的比例。未实施改进措施，每项扣分。

业务拓展

新增客户数

新增客户数反映了业务拓展的效果。未达到目标，需分析原因并寻求新的业务增长点。

业务拓展

客户交易额

客户交易额反映了客户的活跃度和业务贡献。低于目标，需寻找提高客户交易额的策略。

业务拓展

产品交叉销售率

产品交叉销售率反映了客户对服务的深度使用。低于目标，需提高产品推广和交叉销售技巧。

业务拓展

客户关系维护活