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家庭理财咨询服务合同协议书范本模板2026最新整理版8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（理财咨询服务机构）：____________________

根据有关法律法规，为明确双方权益，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、保险产品选择等。

2.乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方提供个性化的理财方案。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、服务费用

1.甲方应按照约定的标准支付服务费用，服务费用总额为____元人民币。

2.服务费用支付方式：____（如：一次性支付/分期支付等）。

3.如甲方需要乙方提供超出本合同约定的服务，双方应另行商定并支付相应费用。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供家庭理财咨询服务，并按时支付服务费用。

2.甲方有义务向乙方提供真实的财务状况、投资意愿等必要信息。

3.乙方有权按照本合同约定收取服务费用。

4.乙方有义务根据甲方的需求提供专业的理财咨询服务，并尽力帮助甲