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生益科技-市场前景及投资研究报告-产业需求多元，公司掌握核心密码.pdf

生益科技-市场前景及投资研究报告-产业需求多元，公司掌握核心密码.pdf

    投资逻辑

    已成全球龙头，成长性成未来核心。生益科技已成为全球CCL/PCB

    行业市值排名第6的核心厂商，根据公司2026年前三季度预告，

    预计公司2026年前三季度实现归母净利润64.6~68.7亿元（同比

    +164%~181%），26Q3实现归母净利润32~36亿元（同比

    +212%~252%）。我们认为公司在产业链中的地位遥遥领先是周期性

    和成长性共振的结果，周期性将保持稳中有进而CCL+PCB业务（营

    收合计占比94%）的成长性是公司未来发展的核心。

    系统带宽升级+价值向PCB集成，PCB/CCL面临更多元升级要求。

    1）AI系

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