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证券客户经理年度工作总结报告

202X年度，我严格落实公司财富管理转型战略要求，围绕客户拓展、服务升级、业绩增长、合规运营四大核心目标开展各项工作，全年核心经营指标超额完成，客户服务能力与专业素养持续提升，现将全年工作情况总结如下：

一、全年核心经营指标完成情况

本年度公司下达的各项考核指标均超额完成，核心指标完成率均超120%，具体数据如下：

1.客户拓展指标：全年目标新增有效户320户，实际完成417户，完成率130.3%；其中高净值客户（账户托管资产≥50万元）目标新增45户，实际完成62户，完成率137.8%；机构客户目标新增8户，实际完成12户，完成率150%；基金定投签约目标180