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保险客户经理年度业绩提升总结报告

本年度我严格落实公司客户经营与业绩提升要求，聚焦客群分层运营、场景多元拓客、专业能力升级三大核心方向，各项业绩指标超额完成，现从业绩达成情况、核心提升举措、现存问题不足、下年度规划四个维度总结如下：

一、年度核心业绩达成情况

本年度公司下达的个人保费任务为180万元，全年累计实现规模保费274.6万元，任务达成率152.56%，较2022年度的148.2万元同比增长85.29%，位列分公司客户经理序列业绩排名第3位，较上一年度的第17位提升14个名次。

从险种结构维度看，重疾险累计实现保费121.7万元，占总保费的44.32%，同比增长72.3%；年金险累计实现保费89.2万元，占总保费的32.48%，同比增长112.7%；医疗险累计实现保费45.3万元，占总保费的16.5%，同比增长68.4%；意外险累计实现保费18.4万元，占总保费的6.7%，同比增长42.9%。险种结构较上一年度进一步优化，年金险占比提升11.2个百分点，长期险保费占比达到76.8%，较上一年度提升8.7个百分点，续期保费增量空间进一步扩大。

从客群维度看，全年新增有效客户187人，累计服务客户总量达到912人。其中新增高净值客户（年交保费5万元以上）29人，贡献保费112.6万元，占总保费的41%；新增中端客户（年交保费1-5万元）94人，贡献保费102.9万元，占总保费的