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AI硬科技系列：AI新叙事，算力新起点-国联民生.docxVIP

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  • 2026-10-30 发布于山西
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AI硬科技系列：AI新叙事，算力新起点-国联民生.docx

    国联民生证券

    国联民生证券

    GUOLIANMINSHENGSECURITIES

    AI硬科技系列

    2026年10月11日

    AI新叙事，算力新起点

    我们自上而下看好AI叙事扩散驱动的算力需求扩张，核心依据在于算力需求的性质正在发生变化。宏观层面，Gartner年内多次上调2026年全球AI支出预测，由1月的2.52万亿美元上修至9月的2.7万亿美元，支出预测与产业进展持续相互验证。产业层面，Al应用叙事从编程向研发、企业服务、科学计算与个人助理四大方向扩散：递归自我改进使AI研发的约束条件从人才供给转向算力供给，模型训练从一次性发布转为持续迭代；企业级Age

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