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家族财富管理的长期资本配置策略

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

家族财富管理特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1财富构成特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2风险偏好区分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3跨代治理需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.4长期规划目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

长期资本配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1马科维茨投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2无风险与风险资产定价框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3行为金融学对家庭决策的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.4动态平衡策略的适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

家族财富的资产类别配置．