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财富中心理财经理季度获客与存量客户深耕执行计划

本计划以季度为周期，围绕存量客户分层经营、新客获客渠道拓展、产品配置落地三大核心模块展开，覆盖理财经理日常工作的全部关键动作，明确各环节执行标准、量化目标与考核口径，帮助理财经理在合规前提下提升客户AUM规模、优化产品结构，降低客户流失率，实现个人业绩与客户资产增值的双向匹配。

季度核心目标拆解与量化基线

理财经理的季度目标不能只锚定总AUM规模，必须拆解到可执行的最小单元，否则所有动作都会失去校准方向。某股份制银行北京分行财富中心的通用季度基线为：新增AUM不低于800万元，其中存量客户提升贡献占比不低于60%，新客获客贡献占比不