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财富管理顾问岗位培训手册
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一、岗位定位与职责边界 3
二、财富管理行业概述 5
三、客户需求与服务理念 7
四、职业素养与行为规范 9
五、金融基础知识 12
六、宏观经济与市场认知 14
七、资产配置基础 19
八、投资产品知识 24
九、风险管理基础 26
十、客户画像与分层管理 29
十一、客户沟通与关系建立 31
十二、客户需求分析与挖掘 35
十三、理财方案设计流程 37
十四、投资组合构建方法 40
十五、产品适配与风险匹配 42
十六、客户资产检视与调整 45
十
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