客户答谢整改通知标准格式范文.docxVIP

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关于客户答谢活动礼品礼金发放问题整改的通知

各分公司、各业务部门：

近期公司对2026年第三季度客户答谢活动开展专项检查，发现部分单位在礼品礼金发放环节存在标准执行不严、台账登记不全、凭证留存缺失等问题，个别单位出现向客户赠送超标准礼品、以现金或购物卡形式发放答谢礼金的情况。为规范客户答谢活动管理，防范合规与廉洁风险，现就整改有关事项通知如下：

一、存在的主要问题

发放标准执行不严。部分单位单份礼品价值超出公司规定上限，未履行事前审批程序，礼品采购与发放由同一人经办。

礼金发放方式违规。个别单位以现金、购物卡、电子红包等形式向客户发放答谢礼金，未纳入公司统一台账管理。

台账与凭证缺失。礼品领用登记表填写不完整，缺少客户签收记录、采购发票与发放明细，无法与费用报销凭证一一对应。

客户信息管理不规范。客户名单、联系方式以个人表格形式留存，未按公司客户信息管理要求归档。

二、整改要求

全面自查。各单位于2026年11月10日前完成2026年1月1日以来客户答谢活动礼品礼金发放情况自查，逐笔核对发放对象、金额、审批单与签收凭证，形成自查清单。

限期整改。对自查发现的超标准发放、违规发放礼金问题，于2026年11月20日前完成清退或补办审批手续，并将整改情况书面报送合规管理部。

规范流程。自本通知印发之日起，客户答谢礼品单份价值不得超过公