2009—2010年“十城万盏”半导体照明工程试点推进

「研究报告」2009—2010年“十城万盏”半导体照明工程试点推进报告 　一、2009年21城装了多少灯？　　2009年“十城万盏”的21个试点城市中,已经安装的LED路灯(含隧道灯)大约为22.2万盏。其中潍坊3.5万、重庆2.5万、武汉2.8万、扬州1.5万,四座城市的装灯量之和为10.3万,占总量近一半。2009年多数城市仍处于工程试点阶段,预计明后年将大规模铺开。 　　表一 2009年LED路灯装灯量统计 　　二、2009-2011年将装多少灯？　　按照各市的相关规划,预计到2009-2011年21城的LED路灯安装数量将达到112万盏。那时很多大城市开始大规模装灯,装灯较多的城市有深圳、潍坊、上海、天津、重庆、西安等。这六座城市的装灯量达到54万盏,约占总数的一半。届时北京、广州、佛山、苏州、惠州等21城以外的城市也将开始大规模装灯,预计总的装灯量有望达到150万盏。 　　表二 2009-2011年21座城市LED路灯安装数量预测 　　三、国产化比例现状如何？　　在“十城万盏”的具体规划中,国家明确要求提高国产化比例。具体细节是：1、试点阶段,2009年LED路灯零件国产化比例目标为60%；2、示范阶段(2010~2012年),LED路灯零件国产化比例目标为70%(来自媒体报道,正式文件中没看到上述说法)。　　调查发现,部分产品的国产化比例接近100%,如散热、反光杯、透镜等。但是也有一部分产品的国产化比例不足10%,比如如光源。光源成本占路灯成本的50%以上。　　1、光源　　在对40家企业的调查中发现,国内LED路灯企业几乎不采用国产芯片,市场份额较大的芯片制造商有Cree、飞利浦LumiLEDs、欧司朗、日亚和日韩台厂商。　　Cree以大概40%的份额居榜首,该公司较早进入中国市场,在几乎没有竞争对手的情况下先入为主。同时该公司也是唯一在中国设有封装和外延加工车间的国外LED芯片巨头。飞利浦LumiLEDs是全球知名的专业大功率LED制造商,在全球市场占据很大的份额。日韩台的很多芯片企业则侧重于背光和显示屏应用。 　　表三 各芯片厂商占中国LED路灯光源市场份额 　　2、电源驱动　　调查发现很多企业自己制造电源驱动,也有部分企业外购,其中有一部分是采购国外知名制造商在国内分公司的产品,采购在国外生产的电源不多。国产化比例为85%。很多自产电源的企业是做电子产品起家,在电子技术这一块有一定的技术积累。目前,占市场份额最大的是茂硕的一系列恒流恒压LED大功率电源,铭伟、台达名列第二、第三。一些知名电源厂家如航嘉,也对LED电源感兴趣。 　　表四 LED路灯电源国产化比例 　　3、其他　　散热模块、透镜、反光杯、外壳等产品国产化比率接近100%,并且大部分自产或OEM。这些产品技术含量相对较低。　　LED路灯厂家现状　　1、企业分布　　LED路灯企业分布于全国各地,根据产品目录的统计显示,企业主要集中于珠三角、长三角、闽三角等地区,另外七大LED产业基地也有一定的分布。 　　表五 LED路灯企业地域分布 　　2、装灯数量　　在已经安装的LED路灯数量方面(不限于“十城万盏”),基本上是进入市场较早的企业装灯量较多。装灯较多的是东莞勤上光电、深圳德士达、潍坊中微光电子。根据调查结果,装灯数量达到一万以上的企业只占10%,五千以下的近70%。　　　　四、延伸阅读——2009—2012年十城万盏路灯需求趋势　　根据中国十城万盏各阶段发展计划来看，其所创造的LED照明需求在2009~2012年将分别为100万、200万、300万、500万盏，逐年几呈倍数增长。2009年中国总路灯数占全球比重将为20%，LED路灯占全球LED路灯比重将高于此，达50%以上，为全球LED路灯需求量最大区域。尤其中国目前传统路灯照明总数约2,000~2,500万盏。