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天顺风能（苏州）股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 5,200 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 24.90 元 预计发行日期 2010 年 12 月 22 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 20,575 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东 乐顺控股、股东上海利能承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公 司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 公司股东上海丰登、上海亚商、上海博毅、金石投资、苏州鼎融承诺：自公 司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其直接或间接持有的公司本 次发行前已经发行的股份。 除前述股份锁定承诺外，严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺：在担 任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接 所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有 的公司股份。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 12 月 20 日 1-1-1 天顺风能（苏州）股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 天顺风能（苏州）股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之 前，务必仔细阅读本招股说明书 “风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下 重要事项及公司风险。 一、公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要 股东乐顺控股、股东上海利能承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不 由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 公司股东上海丰登、上海亚商、上海博毅、金石投资、苏州鼎融承诺：自公 司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其直接或间接持有的公司本 次发行前已经发行的股份。 除前述股份锁定承诺外，严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺：在担 任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接 所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有 的公司股份。 二、公司于2010年1月15 日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了本 次发行前滚存利润分配的方案，同意公司本次发行工作完成前滚存