中国肉类行业分析报告1.docVIP

中国肉类行业分析报告肉类是百姓生活的必需食品，它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点，中国主要肉类产品的增长率出现稳步增长的势头，国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的三年中，中国肉类生产每年以平均超过5％的速度在增长，2005年中国肉类（猪、牛、羊、禽及杂畜肉）总产量突破7500万吨，人均占有量达到58公斤，这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。在《福布斯》中国大陆富豪榜中，我们看到明金星、祝义才、刘永好、叶韦辰、周连奎、王廷宝、陈丹、林灼辉、方小文等等肉业富豪，其富豪数量堪与房地产行业比肩。 行业综述行业概况肉制品是以动物肌肉组织、脂肪组织、结缔组织和骨骼组织为基本原料加工而成的食品，在人们膳食中占有重要的地位。肉制品的种类很多，按加工方法分类，中国的肉制品种类有：酱卤肉制品、腌腊肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌肠肉制品等。按生产方式分类，有中式肉制品和西式肉制品，前者包括胞腊、酱卤、烧烤、油炸、干制、香肠、火腿等，后者主要以火腿肠为主。中式肉制品已有3000多年的历史，西式肉制品是在鸦片战争之后传入中国，有150多年的发展经验。得益于中国是世界第一人口大国，近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位，2004年全国肉类食品行业、肉类加工业销售总收入达到1656.57亿元，约占GDP的1%，同比增长36.68％。肉类加工业总利润达到49.48亿元，同比增长25.64％。2005年，中国大陆肉类消费量突破7500万吨，肉类消费量占全球总消费量的15%。其中猪肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位。????????????表1??2004年全球主要肉类消费量（单位：万吨） 类别 2004年 2003年 2002年 消费量 比例 消费量 比例 消费量 比例 猪肉 17260 28.6% 17993 30.6% 18901 32.8% 鸡肉 8760 14.6% 7879 13.4% 7952 13.8% 羊肉 7680 12.8% 7762 13.2% 7836 13.6% 牛肉 6120 10.2% 5465 9.8% 4969 9.78% 合计 39820 66.2% 39099 67% 39658 69.98% ?????表2?2004年中国主要肉类消费量在肉类消费总量中所占比例（单位：万吨） 类别 2004年 2003年 2002年 消费量 比例 消费量 比例 消费量 比例 猪肉 4334 65.8% 4279 66.3% 4120 68.3% 鸡肉 672 10.2% 614 9.52% 585 9.26% 牛肉 573 8.7% 563 7.6% 554 6.8% 羊肉 291 4.42% 274 4.25% 244 3.86% 合计 5870 89.12% 5730 87.67% 5503 88.22% 目前国内人均肉类占有量达到58公斤，高于世界40公斤的水平。国内肉类消费中猪肉占总量的65%，其次是禽肉占10%，牛肉和羊肉消费量分别占9%和4%，其他肉类消费占10%，这一消费结构在短期内难以改变。?????肉类行业特征中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大，成本提高，矛盾突出。表3??肉类行业特征 特征 描述 传统产业 3000多年历史，劳动密集型产业，设备简陋，生产简单粗放，产品卫生质量与国际水平相差较远，行业整体技术含量不高，进入壁垒低。 产业链长，行业跨度大 涉及种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业。 行业集中度低下 行业规模大，中小企业多且分散，企业规模和品牌集中度低，民营企业发展迅速。 与农业关联度最强 肉制品加工业与农业相辅相成、相互促进，紧密相关，受到国家产业政策的大力支持和政府关注。 与国际市场密切 相关国内肉类产品进出口业务较多，很多肉类加工企业依靠外贸出口。因此，国际肉食市场供需形势及进口政策对国内肉制品行业影响很大。 肉类行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其他行业所不能比拟的。另一方面，由于长时间处于行业成长期，以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提高，给技术含量较高及具有较高经济附加值的产品入市提供了重大机会和可能性。可以预测，在未来10年内，肉类加工业将进入一