中国平安培训课件：金领建议书制作.pptVIP

金领建议书制作 导言 讲师自我介绍 课程导入 授课目的 课程纲要 讲师自我介绍 姓名 简要经历 保险资历 主要成就 授课目的 通过授课，使学员了解………… 一、金领建议书的优势 二、如何制作金领建议书 三、金领建议书构思原理 建议书的构思原理 构思原理： — 拆分、合并同类项、重新组合 建议书的内涵： — 针对客户需求，由业务员对单一的保险产品重新二次再加工的成品，是一份全新保险产品的“说明书” 建议书的制作过程： — 业务员自己制作保险产品的“DIY”过程 建议书架构依据是保险责任“归类重组” 金领建议书练习 杜宝贝 男 0岁 产品组合： 组合： 世纪天使+附加高中教育+附加大学教育 保额 ： 2万 5万 5万 缴费期限： 20年 至15周岁 至15岁 保险期限： 终身 至17周岁 至21周岁 结束语 课程回顾 小结 课后作业 请为自己设计一份产品组合，并应用的在建议书系统设计一份完整的建议书？ 请以为自己制作 的建议书为例，编写建议书说明话术。 Thank You! * 课程大纲 一、使用金领建议书的优势 二、金领建议书实作 三、金领建议书构思原理及原则 四、金领建议书练习 新时代保险销售的必备工具 轻松帮助我们实现产品组合 满足客户多角度的寿险需求 是对客户诚信的最佳佐证 智能化、专业化、人性化 金领建议书展业案例 团队 件均保费 成功率 信任度 课程大纲 一、使用金领建议书优势 二、金领建议书实作 三、金领建议书构思原理及原则 四、金领建议书练习 可选 保险利益和分红测算图 必选 保险利益和分红测算表 可选 结束语 可选 我们提供的保险利益 必选 您投保的产品 可选 关于本保障计划 可选 问候语 可选 封面 选择程度 内容 金领建议书的结构 案例实作 被保险人：郝先生（30岁） 公司福利： 社会保险 家庭情况： 每月可存1000元，目前已存10万。日常开支2000元 住房按揭——年期5年，月供1000元 关心事物： 希望儿子多读书，有事会担心老婆和儿子的生活 家庭成员： 太太（28岁）儿子（3岁） 组合示例——钟爱一生 至60岁 6300元 附加豁免重疾 至60岁 1万 附加钟爱一生提前给付 至100岁 10万 钟爱一生 年保费 （元） 缴费期 （年） 保额/档次 商品 制作金领建议书的步骤 1、点击“新建议书” 2、输入用户信息或选取已有客户 信息，点击“确认” 3、如果输入客户信息与已有客户 信息有重名，系统会提示“识别 客户”。请按系统提示操作。 4、客户信息确认，请注意红色重 要部分，如有误，请点击“修 改”；如无误，请点击“下一步” 制作金领建议书的步骤 5、点击“添加主险” 6、选择相应主险，点击“确定” 7、选择相应的参数，确认无 误后点击“确认” 制作金领建议书的步骤 9、点击“添加附险”出现附险 选择框，选择相应附险， 点击“确定”。 8、 点击已选择的主险使之变 蓝色，激活“添加附险”、 “添加豁免”按钮。 10、设置附加险信息，点击 确 认。 11、点击“保险利益/分红预测 图”或“万能/投连测算 图”（视险种而定），添加 产品组合的相应图示。并 点击“下一步”。 制作金领建议书的步骤 12、根据客户情况和产品卖 点，灵活选取建议书封 面、问候语、结束语、输 出内容选项、表格编辑等 栏目，点击“下一步”。 13、点击“生成预览”，生成 建议书预览。 制作金领建议书的步骤 14、点击“打印”可将建议书 打印出来；点击“保存” 可将建议书单独保存并 通过电子邮件发送给客 户；点击“首页”、“前 页”、“后页”、“末页”可 以预览建 议书。 制作金领建议书的步骤 课程大纲 一、使用金领建议书优势 二、金领建议书实作 三、金领建议书构思原理及原则 四、金领建议书练习 灵活安排 保单贷款 保证可保 投资收益 减额交清 分红 豁免保费 年金 可保选择权 津贴型 部分残疾 癌症 意外身故 生存领取 生命尊严 报销型 全残 重疾 病故 教育金 财务保障 医疗保障 残疾保障 疾病保障 身故保障 生存保障 保险产品是各种责任、权益的组合。 真正满足客户保障需求