958-第一章采购概述.pptVIP

第?一?章 采购概述 本章知识框架 采购的重要性 1．采购的资金量大； 2．满足制造产品需求； 3．采购的战略角色； 第二节　采购的分类 一、根据采购物品用途的不同可分为工业采购和消费采购 1．工业采购； 2．消费采购。 二、根据采购输出的结果分为有形采购和无形采购 有形采购是指对有形物品的采购；无形采购主要是指咨询服务采购和技术采购，或是采购设备时附带的服务。一般无形采购包括技术、服务和工程发包。 三、其他分类 1．BOM 2．NON-BOM 3．转卖品 4．集成供应链 5．B2B在线拍卖 第三节　采购的基本步骤与流程 一、采购的基本步骤 1．确认需求 2．需求说明 3．选择可能的供应来源 4．决定适宜价格 5．订单安排 6．订单追踪与稽核 7．核对发票 8．不符与退货处理 9．结案 二、采购流程 三、国内采购流程及要点 1．接受请购案件 1）采购经办人员接获采购计划或其他部门的请购申请单时，首先检查请购项目是否填写得清楚或齐全，如品名、规格、数量、交货时间及其他要求。 2）确定急件或需用期较近的案件，应优先办理。 3）无法满足请购项目或要求的（如交货期限），应通知请购部门。 4）撤销或变更请购项目或要求的，应优先办理。 2．寻找厂商 1）首先考虑与我方有业务来往的厂商。 2）从电话簿中和其他相关资料中查寻。 3）从平时搜集的资料中查寻，如从商品交易会、专业协会、报纸、杂志、电台、电视、广告牌等各方面搜集的资料中查找。 4）通过朋友或中介介绍。 3．询价与索样 1）采购人员应用电话或传真方式迅速向厂商了解物品种类、规格、价格、交货期限、地点、包装方式、运输方式、检验方式、付款方式及违约责任等。 2）同一产品至少要询问三家（即货比三家）。 3）有必要时向厂商索取样品和报价资料。 4）当无法找到与请购内容相同的样品时，考虑是否可寻找其他相关的代用品 4．比价、议价及供货商的选择 1）从质量角度，对样品和价格进行比较。 2）经成本分析后，设定议价目标。 3）评估价格涨跌的因素。 4）评估厂商供应能力是否能按期交货和满足需要的质量要求。 5）比价、议价和索样结果与请购单有差异的，采购人员应即时联络请购部门。 5．呈核 1）采购经办人员经过询价、比价和议价后，依据请购核决权限呈核。 2）在询比议价单上应注明与厂商议定的价格及该价格的有效期限。 3）若与请购单上的规格、交货期限有差异者，也应在询、比、议价单上说明。 4）在询、比、议价单上同时说明运输方式、检验方式以及交货地点。 5）按核决权限呈核。 6．订购 1）采购人员接到经核决的询、比、议价单后，应立即向供货商订货。 2）与供货商签订采购订单或合同，在订单或合同上应注明品名、规格、数量、价格、交货期限、地点、包装方式、运输方式，检验的标准、方法和地点，以及付款方式。 3）分批交货的，应在合同上注明分批交货的日期和数量。 4）注明不合格品的处理办法。 7．催交及进度控制 1）在货未到之前，应进行催交，明确交货日期和数量。 2）督促供货商按期、按数量交货。 3）已到交货日期尚未到货者，列入交货期异常控制表内，并加紧催交。 8．收货 1）供货商交来的物料经质检人员检验合格后，方能办理入库手续。 2）对于不合格品的不合格程度，由质量部、物资部、生产部确定是退货、选用还是让步接收。 3）对于因不合格而退回的物料，是否补足，由供货商向采购人员询问。 9．整理付款 1）发票抬头及内容是否相符。 2）发票金额与订购金额是否相符。 3）是否有预付款或暂借款需处理。 4）是否需要扣款。 5）需要办理退税的订购单转送退税部门。 6）以内销价订购，供外销用材料，应先收齐退税同意书，才能办理付款。 7）验收合格的物资，依据合同规定办理付款，修订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。 8）短交应补足者，订购部门应依据实收数量整理付款，超交应经主管核准后，确定付款，否则拒付款。 四、国外采购流程及要点 （一）接受请购案件 1）外购部门接获请购单或采购计划单。 2）确定急缓案件，急件先处理。 3）核对品名、质量规格、包装、数量、生产国别、估计单价和金额、要求到货时间、目的港或目的地等项目。 续国外采购流程及要点 （二）落实进口许可证和外汇 （三）寻找外购供应厂商 （四）交易洽商 （五）签定合同 （六）开立信用证 （七）进度控制及异常处理 （八）租船接货 （九）办理保险 （十）进口结汇 （十一）免税 （十二）装船通知 （十三）报关 （十四）提货 （十五）报检 第四节　采购的任务与作用 一、采购的任务 1．提高质量 2．控制成本 3．建立供应配套体系 4．与供应商建立合作关系 5．树立企业形象 6．信息管理 二、自动化采购的优势 1．可以扩大供应商比价范围，提高采购效率，降低采购成本 。 2．实现采购过