【我国平板显示战略研究—lcd部分】.doc

《我国平板显示战略研究》——LCD部分 三、市场状况 2 1、TFT-LCD 2 四、技术发展现状 4 1、TFT-LCD 4 五、产业和产业链发展状况 6 1、TFT-LCD 6 六、投资分析 10 1、TFT-LCD 11 八、知识产权和标准 12 1、TFT-LCD 12 九、问题与差距 24 十、发展思路 26 三、市场状况 1、TFT-LCD TFT-LCD近十年来发展迅猛， 全球不同技术显示面板产值统计及预测 （2）、产品应用 TFT-LCD能够实现2英寸以下到60英寸以上各种尺寸显示，应用范围广泛，笔记本电脑、台式电脑显示器、电视领域的TFT-LCD产业发展势头强劲，迅速进入广阔的消费市场，其产品广泛应用于移动设备、消费性电子产品、新兴公共显示等众多领域，几乎涵盖整个电子市场。在各种应用领域中，液晶电视面板产值是近年增长最快的产品，2004-2008年产值增长约为350%，该领域将是未来几年产值发展的主要应用方向（如下图），但是从消费端来看，消费者对于价格的敏感度较之前也更为敏感，因此未来产值的成长将明显低于量的增加。 TFT-LCD不同预测 纵观全球彩电市场的发展，自2002年平板显示产业产值首次超过CRT产业，一直保持着年均两位数的增长势头液晶电视经历短短几年的发展已经成为目前全球彩电市场的主流产品。200年金融影响DisplaySearch数据显示，2008年全球液晶电视出货量约1.1亿台，TFT-LCD面板实现产业化已近二十年，基本的工艺技术和设计技术已经成熟，使得液晶显示面板的基本性能已经满足各主要显示产品（手机、笔记本、台式显示器和液晶电视）的要求。目前技术的发展，一方面着力进一步提高显示性能，在显示的色特性、亮度、对比度、响应速度等性能方面进一步挑战人类的视觉。另一方面集中于降低产品成本，在简化工艺、提高良品率等方面不断努力。TFT-LCD集成了微电子技术、光电子技术、材料技术、制造装备技术、半导体工程技术等多领域技术跨越了化工、材料、半导体等多个领域，其产业链图。 在TFT-LCD产业链中，上游的设备、原材料和零组件产业，中游的TFT-LCD面板和模组产业，下游的整机产业是一个密切联系的整体，上中下游产业间的支撑性、动性与依存性均很强。 TFT-LCD产业链结构 设备、原材料和零组件是中游TFT-LCD面板和模组产业发展必要的基础TFT-LCD面板是由多种材料通过精密的专用装备制造而成。TFT-LCD上游原材料产业与中游面板产业之间是支撑与带动的关系，原材料成本TFT-LCD面板成本的70%以上，因此TFT-LCD上游原材料市场规模伴随着中游面板市场规模的增长而同步增长。TFT-LCD原材料和装备产业技术含量较高，日本虽然在TFT-LCD中游面板制造和市场占有方面不如韩国和台湾地区，但却牢牢控制了TFT-LCD上游关键原材料和装备技术；韩国和台湾地区的上游材料和装备产业，定位在为中游TFT-LCD面板产业提供本地化配套，本国和本地区企业未掌握关键技术，主要技术依赖于日本。近年来韩国和台湾地区开始谋求原材料和装备产业的自主技术支撑，在相关技术方面有了长足的进步。中国大陆在TFT-LCD原材料和装备技术上相对落后，本地化配套也落后于韩国和台地区，这已成为制约我国TFT-LCD产业发展的瓶颈之一。玻璃基板液晶材料TFT-LCD中游面板产业是技术密集、资本密集产业整个TFT-LCD产业的核心和纽带：一方面通过需求拉动上游设备、原材料和零组件产业的发展，另一方面通过供给推动下游整机产业的扩张。 TFT-LCD面板产业对上下游产业明显的带动作用，TFT-LCD产业有着明显的产业群聚效应和垂直整合效应，这在韩国和台湾地区TFT-LCD产业的发展中尤明显。全球TFT-LCD产业主要集中在亚洲，日本、韩国和台湾地区形成了相当大的产业规模，占据着全球90%以上的份额。 日本是TFT-LCD产业的先行者，最先实现TFT-LCD产业化，掌握着整个TFT-LCD产业的核心技术，中小尺寸TFT-LCD核心装备、基础材料和零部件配套产业及技术上居于全球领先地位，是产业链构筑最完整的国家由于在高世代生产线方面投入不足，日本目前仅有3条5代以上生产线，产业规模与韩国和台湾地区差距较大。但是，日本夏普率先建成了全球第一条8代生产线，并建10代TFT-LCD生产线，显示了日本在TFT-LCD产业技术上的领先地位。 韩国在年代初开始涉足TFT-LCD产业，在政府大力支持下，不到十年的时间在产业规模就超过了日本。韩国在TFT-LCD工艺和装备的二次开发上进行了大量投入，近几年也加大了基础研发，核心技术，并且通过中游面板产业的拉动效应，了较为完整的产业链上下游配套体系。目前，韩国三星也建设10代线，显示了其进一步加大力度投入TFT-LCD产