中恒集团招股说明摘要.doc

广西梧州中恒集团股份有限公司招股说明书概要 ???? 招股说明书签署日期:2000年10月18日 ???? 人民币普通股：45,000,000股 ???? 主承销机构:国通证券有限责任公司 ???? 上市推荐人:国通证券有限责任公司 ???? 广发证券有限责任公司 ???? 面值 发行价 发行费用 募集资金 ???? 每股(元) 1.00 5.25 0.26 4.99 ???? 合计（万元） 4500 23625 1170 22455 ???? ???? 发行方式:上网定价 发行日期:2000年10月27日 拟上市地:上海证券交易所 ???? 重要提示 ???? 发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定, 均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 ???? 本招股说明书概要的目的尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的有关简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式文件。投资人在作出认购本股票的决定前,应首先仔细阅读招股说明书的全文,并以全文作为投资决定的依据。 ???? 特别风险提示:（1）发行人本次股票发行募集资金的一半左右投入下属企业广西梧州蛋白肠衣厂的技改项目, 该企业的蛋白肠衣业务与发行人的城市基础设施业务有较大的差别,随着该企业生产规模的进一步扩大,发行人能否进行更有效的管理, 对该企业的生产经营具有重要影响。（2）随着我国市场化进程的深入,发行人下属企业广西梧州交通建设开发有限公司目前享受的政府补贴收入可能会因为国家政策的调整而受到影响。（3）发行当年发行人的净资产收益率可能低于6％, 从而影响发行人的后续筹资。投资者在评价发行人此次发售的股票时, 应特别关关注上述风险因素,并仔细阅读招股说明书概要中“风险因素与对策”等有关章节。 ???? 一、释 义 ???? 在本招股说明书概要中,除非另有说明,下列词语的含义是: ???? （一）公司、本公司、发行人或中恒集团:指广西梧州中恒集团股份有限公司 ???? （二）A股:指人民币普通股 ???? （三）承销机构:指由国通证券有限责任公司担任主承销商的承销团 ???? （四）主承销商:指国通证券有限责任公司 ???? （五）上市推荐人:指国通证券有限责任公司、广发证券有限责任公司 ???? （六）证监会:指中国证券监督管理委员会 ???? （七）元:指人民币元 ???? （八）WTO:指世界贸易组织 ???? 二、绪 言 ???? 本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》及国家现行有关法律、法规及规定而编写的, 旨在向公众人士提供有关本公司的情况和股票发行认购手续等资料。公司董事会成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。 ???? 公司本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除发行人和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 ???? 本招股说明书提醒投资者应自行负担买卖公司股票所应支付的税款, 发行人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。投资者如对本招股说明书有疑问, 可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。 ???? 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗138号文核准。 ???? 三、发售新股的有关当事人 ???? （一）发行人:广西梧州中恒集团股份有限公司 ???? 法定代表人:尹梅克 ???? 住所:广西梧州市蝶山一路3号 ???? 电话:（0774）5830828 5830863 ???? 传真:（0774）5830900 ???? 联系人:李澄宇 阳帮元 ???? （二）主承销商:国通证券有限责任公司 ???? 法定代表人:施永庆 ???? 住所:深圳市深南中路34号华强佳和大厦A座8—11层 ???? 电话:（0755）3796300 ???? 传真:（0755）3796489 ???? 项目负责人:车晓昕 ???? 联系人:康剑雄 李慧峰 曾远帆 ???? （三）副主承销商:广西信托投资公司 ???? 法定代表人: 李光明 ???? 住所:南宁市教育路19号 ???? 电话:（0771）5329287 ???? 传真:（0771）5322312 ???? 联系人:徐红彬 陈宇 ???? （四）分销商:广发证券有限责任公司 ??