石油行业的市场调研课件.pptVIP

减少交易成本 提高该产业的产量，降低价格（提高消费者福利），并能为公司带来更高的利润。 提高本产业的进入壁垒 * 石油对国家而言具有重要的战略意义，并且石油产业与其他产业特点不同，一般来讲，政府对石油产业会实施高度规制。随着工业化进程的加快，特别是由于公众对政府规制所强加的经济负担的不满以及石油工业自身发展的需要，一些国家开始将竞争机制逐渐引入本国石油市场。新西兰就是一个典型的国家。 欧美国家对自然垄断行业规制程度的放松始于上世纪60年代，而规制放松之后所带来的经营效率的提高无疑会使新西兰政府重新审视自身对石油行业过于“严厉的”监管。出于应对国际 石油公司竞争的考虑，它们开始对原有的监管体系的成效产生了怀疑，过高的监管成本、石油行业越来越低的资源利用效率使得新西兰政府开始着手考虑废除政府管制，代之以更加灵活的以市场为基础的经济资源配置方式。 自1988年新西兰颁布了《石油产业改革法案》后，新西兰原有的石油规制体制开始逐渐放松，该法案的主要目的是用提高国内石油市场的竞争性来提高企业的经营效率，以降低成品油的价格。因为在放松规制之前，消费者一直抱怨新西兰石油价格 远远高于完全竞争性市场的石油价格，即存在以损失消费者福利来维持石油公司高利润的现象。放松规制后，各成品油服务网点的数量大大增加，而且服务质量有了明显改善，新的进入者刺激了油品价格的竞争。 市场结构分析 一、产品性质 石油产业的一个显著特征是其生产技术的同质性，除了品牌的差异以外，消费者很难将不同企业生产的产品区分开来，即产品差异度极低。因此，从消费者角度看，不同品牌的石油产品存在高度的相互替代性。这时，消费者会倾向于购买低价格的石油或油品。在这种情况下，不同品牌产品之间需求的交叉价格弹性会非常高，这就意味着，一旦某一厂商的产品价格 微弱上涨，便会由于消费者转向其他厂商的产品而使该厂商的销售量大幅减少，反之亦然。因此，在某一特定区域，不同品牌的产品的价格几乎是完全一致的。 然而，消费者在寻求低价产品的同时，也会考虑到购买过程中发生的机会成本，例如发现低价石油所耗费的时间及精力等。消费者的这一消费特征使得他们的购买行为一般发生在相对便利的地点，因此在不同的区域市场上，同一产品有时会存在一定的价格差异。根据这一 特点，厂商可以通过发现小额需求和成本优势来削减价格，或者利用区位优势对需求弹性过小的消费者收取额外的费用。 针对石油零售环节的具体情况，对于两个相邻的加油站暂时的价格差异，消费者并不会立即做出反应。但假如某地区的某一批发商临时改变油品价格，而其他批发商不立即效仿的话，这种同地异价的现象就会出现。 在1999年11月25日的约翰森威尔市，两家相距仅为50米的BP和Mobile的加油站每升汽油的价格相差了2%，但这一差异并没有影响到消费者选择加油站的行为。 《石油产业改革法案》促使石油厂商开始研究消费者的购买行为，寻求更加科学的定价方式，这在一定程度上改变了新西兰过去全国统一油价的现象，原有的人为价格扭曲现象得到了缓解，使得成品油的零售价格开始反映其成本的差异和市场供需的变化。 二、市场集中度 从历史上看，新西兰石油产业的一个显著特点是石油批发环节的市场集中度非常高，而零售环节的市场集中度相对较低。但后者的情况并不是绝对的：首先，石油零售市场存在巨大的地域差异，因为加油者一般会选择距离较近的加油站，所以远离人口密集区的地方乡村市场的集中度会非常高；其次，在放松政府规制之后，批发商一般选择同零售商建立长期的相对稳定的合同，这就迫使零售商不断在全国范围 内建立更多的服务网点，从而提高了该环节的市场集中度（关于这一点在纵向一体化部分有详述）。 44 46 61 68 74 100 以1976为基期的指数 1800 1890 2500 2814 3042 4131 数量 1998 1996 1990 1986 1985 1976 年份 表1 新西兰加油站的数量（部分年份） 从表1可以看出，新西兰石油零售商的数量在22年间有了大幅度下降。1990年，在一些石油需求不旺盛的地区，有大量的小规模的零售商退出了该行业。[2]1992～1996年关闭的加油站总量估计有317家，但仅有67家新企业进入该行业，68家企业进行了整合和重建。[3]到1998年，加油站的数量仅为1976的44%。 图1 新西兰主要石油公司的市场份额变化情况 在放松规制之前，新西兰加油站的规模差异很大，边远地区的加油站一般经营周转率较低，而规模较大的都主要集中在城市里。在1986年，14%的规模较大的加油站占据了整个零售行业总销售量的几乎一半。放松规制之后，产业的集中度向着更加合理的方向发展。在放松规制之前，BP/Europa公司、Mo