辉丰股份：关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告.pdfVIP

发行保荐工作报告 关于江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票 发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受江苏辉丰农化股份 有限公司（以下简称“发行人”、“辉丰股份”）的委托，担任其首次公开发行股 票并上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市项目履行了严格的内部审核 流程： 1、立项审核：2009年6月14 日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核， 同意立项。 2、内部核查部门（及人员）审核：2009年8月25 日至28 日，本保荐机构内 部核查部门（及人员）对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2009年9月2 日召开内核会议，对 发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组成 员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核小 组成员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落 实情况进行了检查。 3-2-1 发行保荐工作报告 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2009年6月11 日，本保荐机构项目组提交了本项目立项的申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒 汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2009年6月14日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括： 丰赋：投资银行事业部副总经理，本项目保荐代表人； 黄澎：投资银行事业部副总经理，本项目保荐代表人； 张严冰：投资银行事业部高级业务总监，本项目协办人； 王裕明：投资银行事业部副总经理，本项目组成员； 万同：投资银行事业部业务经理，本项目组成员； 陈星宙：投资银行事业部业务经理，本项目组成员。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间为2008年7月1 日至2010年8月1 日。 3、尽职调查的主要过程 项目组采取走访、访谈、现场查阅、实地察看、编制清单收集资料等方式对 发行人进行全面的尽职调查，主要包括： （1）发行人基本情况调查 ①走访工商、税务、社保等管理机关和主要开户行，取得发行人的历史沿革、 借款及担保、业务经营、纳税、人员等基本资料，了解其股权变动情况及业务经 营情况的合法合规性； ②访谈了发行人的部分高管，实地考察公司的产、供、销系统，了解发行人 资产、业务、人员、财务、机构的独立性； 3-2-2 发行保荐工作报告 ③查阅发行人有关资产产权文件、财务制度文件、采购和销售交易合同、内 部决策文件，取得资产权属证明及相关资料。 （2）业务和技术情况调查 ①了解发行人主营业务、主要产品或服务的用途，发行人及行业经营模式； ②了解发行人所处行业的现状与发展情况，发行人的行业地位和竞争情况； ③了解发行人采购模式、主要原材料