山西证券：首次公开发行a股股票招股说明书.pdfVIP

山西证券股份有限公司 SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED （山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼） 首次公开发行 A 股股票招股意向书 保荐人 中信证券股份有限公司 住 所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 联席主承销商 中信证券股份有限公司 山西证券股份有限公司招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 39,980 万股，占发行后总股本的比例为 16.66% 每股面值 1.00 元 每股发行价格 7.80 元/股 预计发行日期 2010 年 11 月 1 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 A 股发行后总股本 239,980 万股 本次发行前股东所持股 1、本公司控股股东国信集团和本公司股东山西信托承诺：“ 自发 份的流通限制、股东对所 行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，将不会转让或 持股份自愿锁定的承诺 者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不 由发行人收购该部分股份。” 2、本公司股东太钢集团承诺：“ 自发行人股票在证券交易所上市 之日起十二个月内，且于 2010 年 12 月 21 日之前，将不会转让 或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也 不由发行人收购该部分股份。” 3、本公司股东中信国安承诺：“ 自发行人股票在证券交易所上市 之日起十二个月内，且于 2010 年 11 月 20 日之前，将不会转让 或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也 不由发行人收购该部分股份。” 4 、本公司股东海鑫实业承诺：“ 自发行人股票在证券交易所上市 之日起十二个月内，且于 2010 年 11 月 7 日之前，将不会转让或 者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不 由发行人收购该部分股份。” 5、本公司其他股东承诺：“ 自发行人股票在证券交易所上市之日 起十二个月内，将不会转让或者委托他人管理本公司已直接和间 接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。” I 山西证券股份有限公司招股说明书 上述股东承诺将严格遵守《公司法》、交易所股票上市规则及中 国证监会审慎监管相关要求等法律、法规及政策规定，同时根据 孰高孰长原则确定持股期限。 保荐人 中信证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 10 月 29 日 注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94