中国国际金融有限公司关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案的独立财务顾问核查意见.pdfVIP

中国国际金融有限公司 关于 广东电力发展股份有限公司 发行股份购买资产之 重大资产重组暨关联交易预案的 独立财务顾问核查意见 北京市建国门外大街1 号国贸大厦二座27 层及28 层 二〇一〇年七月 目 录 一、释义2 二、序言3 三、承诺4 四、关于本次交易预案的独立财务顾问核查意见5 （一）关于本次重大资产重组预案是否符合《重组办法》、《重组规定》及《准 则第26号》要求的核查5 （二）关于交易对方的承诺和声明的核查5 （三）关于交易合同的核查6 （四）关于董事会决议记录的核查7 （五）本次重大资产重组的整体方案是否符合《重组办法》第十条、第四十 一条和《重组规定》第四条的核查8 （六）本次交易目标资产的核查10 （七）重组预案披露的特别提示和风险因素的核查10 （八）《预案》是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的核查10 （九）本次重组预案披露前上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公 司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五 条相关标准的核查11 （十）对于本次交易完成后，粤电集团如新增发电项目是否与上市公司构成 同业竞争的核查11 五、中金公司内核意见及财务顾问主办人情况12 （一）中金公司内部审核程序简介及内核意见12 （二）本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人情况13 六、财务顾问核查意见14 1 一、释义 在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 粤电力 指 广东电力发展股份有限公司 粤电集团 指 广东省粤电集团有限公司 目标资产 指 粤电集团持有的深圳市广前电力有限公司60%股权、 广东惠州天然气发电有限公司35%股权、广东粤电石 碑山风能开发有限公司40%股权、广东粤电云浮发电 厂有限公司90%股权、广东惠州平海发电厂有限公司 45%股权、粤电云河发电有限公司90%股权以及广东 国华粤电台山发电有限公司20%股权 目标公司 指 深圳市广前电力有限公司、广东惠州天然气发电有限 公司、广东粤电石碑山风能开发有限公司、广东粤电 云浮发电厂有限公司、广东惠州平海发电厂有限公 司、粤电云河发电有限公司以及广东国华粤电台山发 电有限公司 本次交易、本次发行、本 指 粤电力向粤电集团发行股份购买目标资产 次重大资产重组 《预案》 指 《广东电力发展股份有限公司发行股份购买资产之