半导体行业研究.docx

半导体行业概况（一）集成电路行业概况集成电路（IC）是半导体技术的核心，是国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。集成电路产业处于整个电子产业链的核心位置，参与多个价值链的形成。集成电路技术进步遵循摩尔定律，即集成电路芯片上的晶体管数目，约每18 个月增加1 倍，性能也提升1 倍，而价格降低一半。芯片特征尺寸的缩小使得单位面积的晶圆上能集成的电路数越多，而晶圆尺寸越大在相同加工工艺条件下，单个晶圆上集成的电路数会越多。集成电路行业属于典型的资本密集型、技术密集型和人才密集型产业，并且规模经济特征明显。集成电路行业是需要不断投入巨额资金、大量人力的产业，设备费用和研发费用都非常大。随着集成电路技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，加工工艺也将越来越复杂。新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。自集成电路发明以来，芯片产量和性能成千万倍提高，而芯片平均售价却不断下调，所以只有依靠大规模生产，实现规模经济，才能降低单位成本，实现盈利。自发明集成电路至今几十年以来，集成电路产品从小规模集成电路逐步到目前的极大规模集成电路，整个集成电路产品的发展经历了从传统的板上系统（System-on-board）到片上系统（System-on-a-chip，SoC）的过程，世界集成产业为适应技术的发展和市场的需求，其产业结构经历了三次变革。第一阶段——以加工制造为主导的IC 产业发展阶段上世纪七十年代，集成电路的主流产品是微处理器、存储器以及标准通用逻辑电路。这一时期集成电路制造商（IDM）在行业中充当主要角色，集成电路由制造商（IDM）自行设计，并由自己的生产线加工、封装，测试后的成品芯片自行销售，集成电路测试与半导体工艺密切相关，并且仅作为附属部门而存在。集成电路产业仅处在以生产为导向的初级阶段。第二阶段——标准工艺加工线与设计公司格局出现上世纪八十年代，集成电路的主流产品为微处理器（MPU）、微控制器（MCU）及专用IC（ASIC）。行业中的无生产线的集成电路设计公司（Fabless）与标准工艺加工线（Foundry）相结合的方式开始成为集成电路产业发展的新模式。第三阶段——IDM 与“四业分离”并存产业结构形成上世纪九十年代开始，随着互联网的兴起，集成电路产业跨入以竞争为导向的阶段，产业竞争由原来的资源竞争、价格竞争转向人才知识竞争、密集资本竞争。此时，越来越庞大的集成电路产业体系并不有利于整个产业发展和壮大，集成电路产业结构向高度专业化转化成为一种趋势，开始形成了设计业、制造业、封装业、测试业独立成行的局面。集成电路测试业在以往被合并在制造业或封装业中，但随着人们对集成电路品质的重视、产业化分工的不断深入，再加上技术、成本和知识产权保护等诸多因素，测试业已经由过去作为单个集成电路制造企业生产中的一个工序渐渐分离成为半导体产业链中的独立一环。集成电路产业从此进入制造商（IDM）继续发挥重大作用，设计业、制造业、封装业和测试业“四业并举”的产业格局。集成电路测试行业概况集成电路测试在集成电路产业链中有着举足轻重的作用，集成电路产品开发的成功与失败、产品生产的合格与不合格、产品应用的优秀与不良均需要验证与测试。例如在生产过程中，产品在制作中都会产生不良的个体，此时需要运用各种方法，检测那些在制造过程中由于物理缺陷而引起的不符合要求的样品。因此，集成电路测试也就成为集成电路产业链中不可缺少的工程之一，是不可或缺的重要组成部分，并贯穿于从集成电路设计、芯片制造、封装及集成电路应用的全过程，通过对产品进行严格的测试及筛选，以提供符合用户要求、质量合格的产品。由于集成电路测试贯穿于整个集成电路产业链，自设计开始至芯片出厂前的全过程均需要测试，同时日益复杂的芯片功能也需要测试技术和能力与之相配套，在垂直分工模式下，测试逐步从晶圆制造和封装测试环节中分离，形成了独立的测试公司（Testing House），测试作为独立的一环成为集成电路产业链中不可或缺的重要组成部分。半导体测试业在整个产业链中处于服务的位置，它同时服务于集成电路设计企业、制造企业和封装企业，从芯片设计和生产的过程来看如果没有测试，这个产业链是不完整的甚至是断裂的，由此可见测试产业链中的重要性。测试既是集成电路产业链中的一环，也是集成电路产品验证出厂的关键，集成电路测试具有技术含量高、知识密集的特点，而测试时间和测试效能是制约集成电路产业发展的两个重要因素。与近年来发展迅速的集成电路设计、制造和封装行业相比，我国测试业的发展却相对滞后，是集成电路产业链中最薄弱的一环。目前能够独立承担专业测试服务的公司寥寥无几，无法满足众多IC 设计公司的验证分析和产业化测试需求，国内相当一部分高端集成电路产品，主要还是送到国外去测试，这已日益成为我国集成电路产业发展的一个瓶