强化监事会职能完善公司治理.pptx

关注宏观经济变化 提升监事会监督的有效性2009年主要内容国内外经济金融形势分析监事会运行中的良好做法和改进建议一、国内外经济金融形势分析（一）国际经济金融形势的变化 金融危机的传播路径：从住房抵押贷款开始，蔓延到投资银行，进而到金融机构，最后影响到实体经济。 金融危机的传播范围：从美国开始，迅速席卷西方主要国家，现在开始向新兴市场国家蔓延。一、国内外经济金融形势分析（一）国际经济金融形势的变化 变化趋势： 西方主要国家全面进入经济衰退，全球经济增长将明显放缓，甚至出现负增长。 各国虽出台了一系列的救市措施，但市场信心短期内难以有效恢复。 全球将进入新一轮的降息周期。一、国内外经济金融形势分析（二）国内经济金融形势的变化 1、经济增长放缓的压力持续增大 预计 2008年全年GDP增长在9%-10%之间，明年GDP增长目标“保八争九”。 2、行业结构调整力度将进一步加大 按照国家“有保有压”的结构调整政策，全国产业结构调整的力度将进一步加大。一、国内外经济金融形势分析（二）国内经济金融形势的变化 3、银行面临的经营压力和困难明显增大 不良贷款的反弹压力增大：企业销售压力加大、现金流下降、资金链紧张。 利差不断收窄，盈利空间受到挤压。 从各行的预测情况看，2009年在规模增长近20%的条件下，盈利仅能够维持与2008年持平。利差变化将成为最大的不确定因素。一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行基本经营情况 2008年，虽然银行经营管理面临的外部经济环境发生了较大的变化，但股份制商业银行总体经营状况基本稳定，各项经营指标保持了较好的水平： 一是总体资产质量没有出现明显波动，继续保持了较低的不良贷款比例。 除广发、深发以外，其余10行的不良贷款比例全部在2.0%以内，兴业银行在股份制商业银行中资产质量处于较好水平。 一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行基本经营情况 二是资本充足率达标工作取得阶段性成果。9月末，12家行的平均资本充足率为10.41%。12家股份制商业银行的资本充足率已经全部达到8％以上。 三是拨备覆盖率持续上升，风险抵御能力进一步提高。11月末，12家行的拨备覆盖率为132.83%，兴业银行为164.69%，在同业中居于中等偏上的位置。 一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行基本经营情况 四是盈利水平不断提高，盈利能力有所增强。截至9月末，浦发、恒丰、光大、广发、招商等6家行的资本利润率达到了30%以上，招商和中信的资产利润率超过了1.66%，兴业银行的资本和资产利润率分别为28.95%和1.39%，处于同业中等水平。 一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行基本经营情况 五是积极落实国家宏观调控政策的要求，加大对经济增长的支持力度。如多家银行积极调整信贷政策，加大对国家重点支持项目、中小企业的信贷支持力度，加快金融创新，提升金融服务的质量。一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行面临的主要风险 1、 信用风险加速暴露，不良贷款余额和比例“双升”压力明显增大。 目前，股份制商业银行关注类贷款持续增加，不良贷款中次级类和损失类贷款的上升速度加快，资产质量向下迁徙趋势明显。明年股份制商业银行不良贷款比例可能会基本保持稳定，余额出现上升的可能性较大，而其中风险较为集中的行业主要包括： 一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行面临的主要风险（1）房地产行业的风险不断加大。目前，国内房地产市场无论是开发投资的增速、土地购置面积、累计销售面积等都出现了明显的下降。一线城市成交低迷价格下挫、二线城市也已呈现出价格普跌的态势。 近一段时间房地产行业贷款不良率持续增加，逾期率加速上升，房地产行业大额不良贷款企业数量、不良贷款余额以及银行预警客户数量居各行业之首。 一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行面临的主要风险（2）钢铁、有色金属等受经济景气影响较大行业，信用风险日趋严重。 2008年下半年以来，钢铁、有色金属等行业出现明显的价格下跌、市场需求疲软的态势，大型钢铁企业普遍减产一些规模略小的上市公司甚至全线停产。股份制商业银行钢铁行业的授信风险持续增加。 一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行面临的主要风险（3）出口行业信用风险持续加大。 10月以来，浙江华联三鑫石化有限公司、常熟科弘、江龙控股等三家江浙地区的大型企业连续出现严重的经营危机、造成多家股份制商业银行超过40亿元的信贷资产面临较大风险。2008年下半年以来，招商、兴业、广发、浦发等行新增不良贷款也主要集中在江浙地区。 一、国内外经济金融形势分析（三）股份制商业银行面临的主要风险（4）集团客户风险可能随时爆发。 2008年以来，先后有 “南望集团”、“金乌集团”、“中国金属系”、“湖南太子奶系”、“中港控