收购公司51股权的可行性研究报告1.pdfVIP

创业板华谊兄弟传媒股份有限公司 关于收购北京华谊巨人信息技术有限公司 51%股权的可行性研究报告 第一节 项目概况 一、项目背景 2009 年 10 月 30 日华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“华谊兄弟”或“公 司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成为国内首家以影视内容为核心的上 市公司，率先实现了影视文化产业与资本市场的对接。上市后，公司的综合实力 跃升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，进入了一个全新的发展 阶段。 从文化传媒行业的整体发展态势看，国家公布了《文化产业振兴规划》、《关 于促进电影产业繁荣发展的指导意见》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣 的指导意见》等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策，以观众消费能力的提高为 基础，在 3D、数字技术、无线互联网等技术带动下，文化传媒行业正面临着前 所未有的发展机遇。 因此华谊兄弟将紧紧抓住行业发展的大好时机，立足于主营业务，稳步推进 “成为首屈一指的综合影视娱乐集团”的战略计划，逐渐完善业务布局。同时， 公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应、现有业务竞争能力和 上市的资本优势，对有潜在价值的娱乐内容及产业链上下游公司实施收购，以快 速进入目标市场。公司将通过输入战略性资源，使收购目标依托公司的管理体系 和人才、资源优势，迅速跻身细分领域前列，从而提升公司在传媒娱乐行业的综 合布局和市场占有率，继续保持良好的成长性，并使募集资金尽快产生效益，提 高公司的资产回报，使股东价值最大化。 二、项目简介 华谊兄弟拟以收购方式投资北京华谊巨人信息技术有限公司（下称“华谊巨 人”）51%股权。 三、投资主体与收购目标 （一）华谊兄弟 作为国内唯一一家将电影、电视和艺人经纪三大业务板块有效整合的传媒企 业，华谊兄弟是业内产业链最完整、影视资源最丰富的公司之一。拥有强大的专 业化制作、发行、营销等运营团队，运营优势覆盖业务各环节；业务板块互动与 协同效应显著；成熟的影视娱乐工业化运作体系；品牌优势与平台优势明显。 （二）华谊巨人 1、基本信息 华谊巨人成立于 2010 年 12 月，目前注册资本为人民币 2500 万元，其中， 上海巨人网络科技有限公司出资额人民币850万元，股权比例为34%；上海巨焱 第 1 页 网络科技有限公司出资额人民币 375 万元，股权比例为 15%；上海征途信息技 术有限公司出资额人民币1275 万元，股权比例为51%。 华谊巨人的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：法律、行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、 国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 项目实施后，华谊巨人的主要游戏产品《万王之王3》简介：《万王之王 3》 缔造了一个如梦似幻的神奇世界，在这个世界中玩家可以享受异国的情调与热血 沸腾的战斗。游戏以“责任”、“荣誉”、“魅力”、“史诗”为品牌内涵，保留并强化 了原《万王之王》中的自定义城邦建设经营系统、战争系统、职业系统和魔法吟 唱等独创的特色。“5D”系统赋予了玩家全新的游戏体验，使玩家在感受游戏中史 诗剧情的同时，渐渐成长为坦格拉美亚大陆的守护神。该游戏的主要特色：缤纷 魔幻的职业系统，独具特色的城邦系统，波澜壮阔的战争系统，恢宏的背景和深 刻的故事，别具一格的 DIY 系统，体贴的人工智能系统，轻松愉悦的任务系统。 2、经营情况 华谊巨人是为本次收购专门成立的项目公司，成立后尚未运营，目前无运营 数据。 华谊巨人目前的资产负债情况如下：货币资金2500万元，总资产2500万元， 所有者权益2500万元。 第二节 投资方案 一、预计投资总额 本项目拟用公开发行股票超额募集的资金投资，预计收购华谊巨人51%股权 价款为人民币 5725 万元（大写：伍仟柒佰贰拾伍万元），增资款