管理信息系统（MIS）项目建议报告.doc

XXXXXXXXX －管理信息系统（MIS） 项目建议书 上海XXX软件技术有限公司 Shanghai XXXXXSoftware Technology Co., Ltd. 版本：1.0 语言：中文 日期：2005-5-24  目录 文档目的 3 功能纵览 4 网络结构 5 需求实现 6 项目阶段 14 项目实施 15 附件：项目报价 17 文档目的 本文档是针对XXX公司在管理信息系统方面的基本需求，结合XXX软件技术有限公司（以下简称XXX公司）在信息系统构建上的丰富经验，而撰写的项目建议书。本建议书体现XXX公司对XXX公司的系统需求的充分理解，也有助于XXX公司对XXX公司的项目运作有个初步的了解。本项目建议书不能替代针对详细业务需求的解决方案，该方案是系统实施过程中的关键交付品。 功能纵览 网络结构 未来的XXX MID系统可以运行在单机上，也可以运行在局域网或Internet上。后者的网络结构如下图所示： 需求实现 以下针对XXX在核心业务方面的关键需求，提出系统初步解决方案 背景简述 XXX公司是一家专业的房地产咨询公司，为客户提供集成和个性化的服务。目前在中国范围内有2个办公地点，分别是上海和北京。为了提高业务效率，更好地服务客户，公司希望构建企业内部管理信息系统来运作核心业务。 上海XXX软件技术有限公司希望凭借在管理软件开发和实施上的经验和技术优势，为XXX公司提供满足业务运作和管理要求的信息系统解决方案。 关键需求 1．房源管理 需求描述： 建立房源信息数据库，并对此进行更新维护。 房源信息包括物业名称，区域，物业地址，租金，房型，配置，业主…等。 对房源信息进行各类查询。 解决方案： 提供房源管理平台，包含以下功能： 房源信息新增 房源信息修改 房源信息查询 历史信息查询和归档 房源信息的新增、修改和查询可以定义为不同的功能菜单，以便分配给不同权限的用户，控制对信息的访问； 为了规范业务基础信息，简化输入提高效率，建议诸如房型、配置、区域等信息作为标准业务编码进行预定义，然后在各个功能窗口中选择这些业务编码，而不是每次手工输入； 如果需要，可以对历史信息进行归档，比如对某个房源的某个房型的历史价格变动进行记录，以备日后查询价格变化信息和进一步的业务分析； 可以由系统自动产生物业编号，可以在相关界面快速选取物业资料。 操作界面举例： 本文档的所有操作界面只是为了说明主要的流程和功能，未来系统的界面和风格将是比较流行的Web风格，并经过专业的美工设计。 2．客户管理 需求描述： 建立客户基本信息数据库，并进行维护。 客户基本信息包括客户姓名，联系方式，帐号，预算，登记时间等。 对客户基本信息的修改在每个具体的案源信息里进行，系统记录下每次修改的历史信息 对客户基本信息及客户资料的历史修改信息进行各类查询 解决方案： 提供客户管理平台，包含以下功能： 客户信息新增 客户信息修改 客户信息查询 历史信息查询和归档 和房源信息一样，客户信息的新增、修改和查询可以定义为不同的功能菜单，以便分配给不同权限的用户，控制对信息的访问； 在对每个具体的案源信息进行操作的时候，系统提供一个进入客户信息窗口进行快速修改的按钮，以便操作； 对客户信息的修改需要进行归档，以便反映客户信息的历史变动情况。 可以由系统自动产生客户编号，可以在相关界面快速选取客户资料。 操作界面： 3．业主信息管理 需求描述： 建立业主信息数据库，并对此进行更新维护。 对业主信息进行各类查询。 解决方案： 提供业主管理平台，包含以下功能： 业主信息新增 业主信息修改 业主信息查询 和房源信息一样，业主信息的新增、修改和查询可以定义为不同的功能菜单，以便分配给不同权限的用户，控制对信息的访问； 可以由系统自动产生业主编号，可以在相关界面快速选取业主资料。 操作界面： 4．案源信息管理 需求描述： 建立案源信息数据库，并对此进行更新维护。 根据规则自动生成案源编号，案源编号贯穿于整个案源业务管理流程 可根据案源的不同状态跟踪案源的进展情况，案源的状态分为： (correspondence/househunting/negotiation/contracting/done/lost)(通信/找房/谈合同/做合同及相关文本/完成/丢失) 合同签订后案源状态自动变为Contracting 案源进入DONE状态后，表示合同到了，佣金确认书到了，系统要求填入佣金信息 如果案源LOST后，要求跳出窗口填写REASON。 案源统计报表的生成与打印 解决方案： 提供案源管理平台，包含以下功能： 案源处理 案源查询 统计报表和打印 案源是未来MIS中最重要的业务单据，好比销售订单，经历一个完整的业务流程。根据需求，未来的案源业务流程初步描述如下： 系统将通过