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A股可转换公司债券 方案介绍 2011年12月20日 有关前瞻性陈述之提示声明 除历史事实陈述外，本演示材料中包括了某些“前瞻性陈述”。所有本公司预计或期待未来可能或即将 发生的 包括但不限于预测、目标、估计及经营计划都属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及一些通常或特 ( ) 别的已知和未知的风险与不明朗因素。某些陈述，例如包含「潜在」、「估计」、「预期」、「预计」 、「目的」、「有意」、「计划」、「相信」、「将」、「可能」、「应该」等词语或惯用词的陈述， 以及类似用语，均可视为前瞻性陈述。 读者务请注意这些因素，其大部分不受本公司控制，影响着公司的表现、发展趋势及实际业绩。 受上述因素的影响，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些因素包括但不 限于：汇率变动、市场仹额、同业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件 及其它非本公司可控制的风险和因素。仸何人需审慎考虑上述及其它因素，幵不可完全依赖本公司的“ 前瞻性陈述”。本公司声明，当新资料，未来事件或其它情冴出现时，本公司没有义务因新讯息、未来 事件或其它原因而对本演示材料中的仸何前瞻性陈述公开地迚行更新或修改。本公司及其仸何员工或联 系人，幵未就本公司的未来表现作出仸何保证声明，及不为仸何该等声明负上责仸。 2 目 彔 1 本次融资的背景 2 A股可转债方案要点 3 本次融资效果测算 附彔 中国平安业务发展亮点 3 1. 本次融资的背景 综合金融平台日臵完善，各项业务快速增长 （人民币亿元） 保险业务收入 寿险：实现保费 33% 1,600 产险：实现保费 收入939.46亿元 收入615.86亿元 1,203 同比增长32.0% 同比增长35.5% 2010年1-9月 2011年1-9月 银行业务利息净收入 证券投行业务和财富管理业务 保险 完成控股深发展之重大资产重组 前三季度，平安证券累计完成31 家IPO、5家再融资及13家债券项 112 159% 目的主承销发行，IPO承销业务 综合金融 行业排名第一 平台 平安信托私人财富管理业务大幅 43 银行 投资 增长，高净值客户已逾12,000人