启源装备首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.pdfVIP

西安启源机电装备股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业 绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 西安启源机电装备股份有限公司 XI’AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD. 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 西安启源机电装备股份有限公司 招股说明书 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1,550万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 39.98元 预计发行日期： 2010年11月1日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 6,100万股 （1）控股股东国际工程公司和中机国际、上海华觉、陈元华、张弼强、 郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009年7月31 日受让的 2 万股公司股份）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 （2）公司其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转 让其直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 （3）作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、陈元华、赵刚、 本次发行前股东所持 薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺：前述承诺 股份的流通限制、股东 期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持 对所持股份自愿锁定 公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间 的承诺： 接持有的公司股份。 （4）国际工程公司承诺：根据《境内证券市场所持部分国有股充实全 国社会保障基金实施办法》，将所持公司股份按照公司首次公开发行时 实际发行股份数量的10%，转由社保基金会持有。国务院国资委国资 产权【2010】148号文同意公司境内发行A股并上市后，将国际工程 公司持有的公司 155万股股份划转给社保基金会持有，若公司实际发 行A股数量进行调整，国际工程公司应转持数量按实际发行股份数量 计算。社保基金会将承继国际工程公司的限售期义务。 保荐人、主承销商： 西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010年10月28 日 1-1-1 西安启源机电装备股份有限公司 招股说明书 发 行 人 声 明 发行人及全