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2014年疏浚行业报告 2014年2月 目 录 1、疏浚业务的行业监管 3 （1）主要监管部门 3 （2）主要法律法规 4 （3）业务资质管理 5 2、疏浚行业概况 5 （1）疏浚行业现状 6 ① 世界疏浚市场 6 ② 中国疏浚市场 7 （2）疏浚行业的发展前景 10 ① 疏浚工程 10 ② 吹填工程 13 （3）疏浚行业特点 16 ① 弱周期性 16 ② 地域限制小 16 ③ 受各国行业政策影响大 16 3、疏浚行业的竞争格局 17 （1）国际疏浚市场 17 ① 市场竞争格局 17 ② 行业竞争格局 18 （2）国内疏浚市场 19 4、疏浚行业进入壁垒 19 （1）业务资质和项目履历壁垒 19 （2）资金及规模壁垒 20 （3）装备壁垒 20 （4）技术壁垒 20 疏浚业务范围主要包括基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚以及吹填工程。 根据施工效果和作业目的不同，疏浚业务可分为疏浚工程和吹填工程两大业务类型。疏浚工程属于疏浚行业的传统业务，主要目的是利用施工船舶开挖河流或海湾浅段的泥砂，以提高航道通航或排洪能力；以及开挖港池、进港航道等以兴建码头及港区。随着疏浚装备和技术水平的进步，疏浚业务的应用领域不断扩大，近年来全球范围内沿海土地日益紧缺，使吹填工程成为疏浚业务的另一个重要应用领域。吹填工程即将近海淤泥填垫，排除淤泥中的水份，达到一定标高，使之具有可利用价值。近年来，随着吹填工程业务的快速发展，其实用功能也逐渐增加并且具有广阔的发展前景，目前该类业务主要包括海岸防护、吹填造地、吹填造田、吹填造库、吹填造岛等多个新兴业务领域。 1、疏浚业务的行业监管 （1）主要监管部门 我国疏浚行业涉及的相关监督管理部门主要包括： ① 交通部及地方各级交通主管部门，负责制订我国港口和航道建设的目标和规划，以及水运工程的监督管理。 ② 国家海洋局、国土资源部及其地方各级主管部门，共同负责对吹填工程业务的审批、监督和管理。 ③ 住建部及地方各级建设主管部门，其主要负责对疏浚行业市场主体资格和资质的管理，包括各类疏浚企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能。 ④ 国家海洋局环保部门及其地方各级主管部门，主要负责审核泥沙抛置地点是否符合环保要求，同时对于船舶作业中的环境保护问题进行监督管理。 （2）主要法律法规 我国疏浚行业适用的主要法律法规如下： ①疏浚企业应当遵守交通部颁布的《水运工程建设市场管理办法》和《水运工程施工招投标管理办法》等规章制度，对疏浚工程和吹填工程实施过程中的相关水运施工进行规范。 ②疏浚企业实施沿海吹填工程过程中还应当遵守《海域使用管理办法》和《关于加强围填海造地管理有关问题的通知》等有关规章制度。2011 年1 月国土资源部和国家海洋局联合颁布的《关于加强围填海造地管理有关问题的通知》完善了吹填工程的行业管理制度，将有效保障我国吹填工程行业的持续、有序、快速发展。 ③疏浚行业属于水上施工工程，疏浚企业在开展业务的过程中须适用国家《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规。 （3）业务资质管理 我国根据不同的施工类型和工程规模对疏浚企业进行业务资质管理，疏浚企业应当根据住建部颁布的《建筑业企业资质管理规定》以及《建筑业企业资质管理规定实施意见》等规定取得符合要求的业务资质。 2、疏浚行业概况 疏浚行业的发展已有数百年的历史，近年在经济全球化浪潮以及国际贸易快速发展的推动下，为适应集装箱及油轮运输大型化发展的需求，世界各国纷纷兴建港口、拓宽并挖深沿海航道，以提高通航能力。随着港口、航道、农田水利及沿海城市的发展，疏浚作业领域也得到了较大程度的延伸，从传统的港口航道疏浚及维护、江河湖泊治理及水利设施兴建，先后拓展至农田水利与水库建设及维护、国防工程建设、环境保护疏浚、吹填造陆等领域。疏浚装备、技术和能力的快速提高使得吹填工程业务在近年来得到快速发展，在市场需求和业务总量方面已经与疏浚工程不相上下。疏浚业务的持续发展使得其市场容量稳步增长，在国民经济发展中的地位和重要性也日益提高，疏浚行业已成为世界沿海各国和海上运输大国不可或缺的基础产业之一。 （1）疏浚行业现状 ① 世界疏浚市场 根据 IADC 的统计，2009 年全球疏浚行业总收入为109.33 亿欧元，虽然受到全球经济危机各国基建投资大幅减少的不利影响，仍然较2008 年增长约7%。 这主要是因为从某种程度上而言，疏浚业务对于经济贸易发展和社会发展进步具有基础性作用，因而具有较为突出的抗周期性特点。 进入二十一世纪以来，全球疏浚市场受国际贸易持续增长、城镇化进程加快、人口增长和气候变暖等因素驱动，进入快速发展阶段。根据IADC 的统计，2009年全球疏浚行业收入较2000 年