投资石油设备公司项目可行性研究报告.pdfVIP

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 关于以超募资金收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 20%股权的可行性研究报告 二0 一一年十一月 第一节 项目概况 一、 项目背景 本公司目前的主营业务为研发、销售油气勘探开发软件，利用这些软件和相 关技术为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、综合解释和油藏开发方案 设计等服务，帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率。 在多年服务过程中，本公司依靠技术和产品优势，与中石油、中石化、中海 油三大石油公司及下属油田单位建立了紧密的业务合作关系，对下游客户在勘 探、开发油气资源的技术流程和其中的技术服务、设备需求有深入的了解。本公 司在充分分析自身优势和核心竞争力的基础上，确定了“加粗、加长、加宽”发展 战略，致力于在现有业务基础上，打造勘探开发软件及技术服务、石油重点设备 技术及制造、非常规油气资源开发三大业务板块，用三到五年的时间建设成为中 国领先的综合性能源与技术服务商。 勘探开发软件及技术服务是本公司的传统主业，本公司具有较强的业务基础 和实力。通过多年的研发和服务经验积累，本公司已成为国内产品结构最完备、 技术特色最突出、最具成长能力的油气勘探开发技术服务商之一。 非常规油气资源主要包括煤层气（瓦斯）、油砂矿、油页岩、可燃冰、页岩 气等，其开发和利用对勘探、开采技术有较高要求，这为本公司凭借自身技术优 势进入该领域创造了良好机会。2011 年8 月，本公司2011 年第一次临时股东大 会批准本公司使用自有资金1.5 亿元收购中裕（河南）能源控股有限公司42.42% 股权（对应35%的收益分配权）。如该次投资实施完毕，本公司将可以利用自身 掌握的高端非常规油气资源开发技术，进入非常规油气资源勘探开发业务领域。 本公司目前的业务主要集中于油气勘探开发过程中的技术服务，而油气勘探 开发过程中的专用设备生产和销售具有更加广阔的市场空间。石油及天然气的开 采过程可分为勘探、开发、生产等阶段，在不同阶段需采用如钻井、录井、测井、 固井、完井增产等多项工艺流程，不同的工艺流程均需使用多种油田特种装备。 油田特种装备涵盖的产品种类繁多，主要包括油田专用车、钻井设备（钻机、动 力设备等）、采油设备（抽油机、抽油杆、油管、套管、井口装置等）、井下作 业设备（修井机、固井压裂设备等）等。本公司拟通过本次交易收购廊坊新赛浦 100%股权，进入油田特种装备生产销售领域。未来，依托对廊坊新赛浦的收购 及运营经验，本公司将积极寻求引进或对外收购国际先进的油田特种装备生产业 务，利用多年积累的客户资源，拓宽盈利增长空间。 二、 项目简介 本次恒泰艾普拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式， 购买自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平（以下简称“交易对方”） 合法持有的廊坊新赛浦合计100%股权，其中沈超持有廊坊新赛浦29.94%股权、 李文慧持有廊坊新赛浦24.17%股权、陈锦波持有廊坊新赛浦22.45%股权、孙庚 文持有廊坊新赛浦16%股权、田建平持有廊坊新赛浦7.44%股权。本次交易完成 后，恒泰艾普将持有廊坊新赛浦 100%股权。交易对方中孙庚文为本公司控股股 东，本次交易构成关联交易。 本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，评估机构采用收益法评估结果 作为廊坊新赛浦的股东全部权益价值的最终评估结论。以2011 年9 月30 日为基 准日，廊坊新赛浦100%股权评估值为36,476.75 万元。根据《恒泰艾普石油天然 气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之补充协议书》，廊坊新赛 浦100%股权作价36,400.00 万元。 鉴于沈超、李文慧等廊坊新赛浦股东在本次交易后仍将担任该公司的主要管 理层，为保证交易完成后交易对方与本公司股东利益的内在统一，促使其努力经 营，实现本公司整体利润最大化，本次交易对价的80% 以上市公司的股份进行支 付。同时，考虑到交易对方的变现需求，交易对价的20% 以超募资金支付。 三、 收购目标基本情况 本次交易的标的资产为自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文、田建平合法 持有的廊坊新赛浦合计100%股权。 1、基本信息 公司名称： 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 公司类型： 有限责任公司 公司住址：