泛海建设集团股份有限公司2010年度非公开发行股票预案.pdfVIP

泛海建设集团股份有限公司 2010 年度非公开发行股票预案 二〇一〇年三月二日 1 1 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。 2 2 特 别 提 示 1、本次非公开发行相关事项已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。 2 、本次非公开发行的方案尚需取得股东大会的审议通过以及中国证监会的 核准。 3、本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名的特定投资者,包括证券投资 基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者 以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他合法投资者。 4 、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告 日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交 易均价的90%，即11.18 元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量、发行底价进行相应 调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司 非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主 承销商）协商确定。 5、本次非公开发行的股票数量合计不超过40,000 万股，最终发行数量由公 司和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。 3 3 释 义 除非本预案另有说明，下列词语之特定含义如下： 泛海建设、发行人、本公 指 泛海建设集团股份有限公司 司、公司 泛海建设控股 指 泛海建设控股有限公司 泛海投资 指 泛海投资股份有限公司 中国泛海控股、控股股东 指 中国泛海控股集团有限公司 泛海集团 指 泛海集团有限公司 北京光彩置业 指 北京光彩置业有限公司 泛海东风 指 北京泛海东风置业有限公司 深圳光彩置业 指 深圳市光彩置业有限公司 星火公司 指 北京星火房地产开发有限责任公司 浙江公司 指 浙江泛海建设投资有限公司 武汉公司 指 武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 发行、本次发行、本次非 泛海建设本次以非公开发行的方式向特定对象 指 公开发行 发行A 股股票的行为 2006 年非公开发行 指 公司2006 度非公开发行 2007 年