电机行业分析精品报告2014.docVIP

电机行业分析报告 /clcz2012 2014年10月 目 录 一、行业监管体制和产业政策 3 1、监管体制 3 2、主要产业政策 3 3、具体措施 4 二、行业现状及产业特征 5 1、行业现状 5 （2）产业特征 6 三、市场容量及供需关系 6 （1）市场供需状况分析 6 （2）竞争格局及市场份额情况 7 （3）行业利润变动情况 8 四、行业壁垒情况 9 （1）技术和人才壁垒 9 （2）协同壁垒 9 （3）产品市场声誉和历史业绩 9 五、技术水平及发展趋势 10 （1）行业技术水平 10 （2）国内外行业技术发展趋势 10 （1）节能环保 10 （2）机电一体化方向 10 一、行业监管体制和产业政策 1、监管体制 电机业务隶属于微分电机行业和中小型电机行业，中国电器工业协会微电机分会、分马力电机分会和中小型电机分会承担着部分行业管理的职能，行业协会及归口研究所的主要职责包括：对行业内企业生产产品进行质量监督抽查、制定产品价格政策、制修定产品的国家/行业标准等。公司是微电机分会、分马力电机分会和中小型电机分会的副理事长单位，参与了部分国家/行业标准的制定。 2、主要产业政策 电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，它不仅是工业设备的动力，更是实现生活现代化的动力。电机性能和质量的先进程度是反映一个国家自动化水平的指标，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高起着十分重要的作用。因此，国家历来重视电机行业的发展，以下是近年来 国家陆续出台的主要相关产业政策： （1）《促进产业结构调整暂行规定》，【2005】。 （2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，【2006】。 （3）《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价》,【2006】。 （4）《“十一五”十大重点节能工程实施意见》，【2006】。 （5）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》【2006】。 （6）《关于提高我国中小型电机出口退税率的建议》，【2006】。 （7）《关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式的意见》，【2006】 （8）《装备制造业调整和振兴规划》及其实施细则，【2009】。 （9）《关于高效节能电动机推广的优惠税政策》，【国务院报批中】。 3、具体措施 国务院关于《装备制造业调整和振兴规划》中明确指出：“用好节能产品补贴资金，对购买高效节能装备产品的终端用户给予补贴，2009 年先行开展对高效电机推广应用的补贴。” 《“十一五”十大重点节能工程实施意见》规定：更新淘汰低效电动机及高耗电设备，提高电机系统效率，推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式，优化电机系统的运行和控制。 《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价》将电机能效分为三级，能效一级为超高效电机，能效二级为高效电机，能效三级为普通电机，该文件已于2007 年7 月1 日实施。文件规定， 2011 年7 月1 日以后，将禁售三级能效电机。 在国务院主导下，我国将全面推广应用高效电机，这必将给制造工艺和生产装备先进的高效电机生产企业带来新的商机，有利于促进技术领先、形成规模效应的电机企业产业技术升级，帮助高效电机生产企业进一步做大做强。 二、行业现状及产业特征 1、行业现状 国内微分和中小型电机行业的生产厂商众多，市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格和生产规模等方面，由于市场机制的不完善，行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。随着电机能效标识的强制执行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响将逐步弱化。 目前，国内微分和中小型电机的生产及配套厂家在2000 家以上，已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品。随着我国电机行业不断发展壮大，尤其是国内企业走向国际市场直接与国外著名公司面对面竞争，世界电机加工制造逐步向中国转移，目前我国已经成为电机产业的生产大国和出口大国，但生产的大多是低效耗能的普通电机，产品档次比较低、技术含量不高。许多技术含量高的产品，如高速精密无刷主轴电机、高精度步进电机等尚未在中国生产，仍处于依赖进口的状态。 由于电动机能源效率水平的提高对于能源节约、环境保护具有重要意义，各国家纷纷制定了电机能效标识，并颁布法令强制执行。我国从2011 年7 月1 日起，执行高效电机（二级效率）能效标准，禁止普通效率电机（三级效率及以下）的生产；在欧盟，为执行欧洲议会与欧盟理事会EuP 指令，2011 年6 月16 日开始，电动机不应低于IE2 级能效水平；在美国，到2014 年将强制执行NEMA 设计标准（即NEMA12-11 标准）超高效率电机（Premium Efficiency）指标。 从长