零售客户关系管理系统用户培训课件.pptVIP

纲要 一、系统概况 一、系统概况 一、系统概况 一、系统概况 二、特色功能 二、特色功能 二、特色功能 三、系统功能介绍 四、设备安装及注意事项 工作日志：记录与客户接触情况的信息 （五）日常营销管理—任务管理 系统 功能 介绍 （六）客户信息管理 用户权限： 客户经理、团队主管只能查询、修改归属于本人的客户信息 分支行主管和分行系统管理员可以查询修改维护机构在该分行辖内的所有客户信息 开户机构在辖内但维护机构在其他分行的客户基本信息，分行级用户只有查询权限 （六）客户信息管理 客户视图是对客户各类信息的分类查询展示，包括客户统一视图、客户基本信息、联系信息、评级信息、客户群组、归属信息、销售信息、接触信息、帐户信息 （六）客户信息管理—客户视图 客户统一视图-资产负债树 （六）客户信息管理—客户视图 客户统一视图-已开办业务 （六）客户信息管理—客户视图 客户统一视图-待处理事项 二阶段上线后，支持在展开的详情中直接处理事项 （六）客户信息管理—客户视图 客户统一视图-客户接触信息 （六）客户信息管理—客户视图 客户基本信息展示： （六）客户信息管理—联系信息 客户联系信息： 系统从信用卡发卡系统、个贷系统、ecif系统和核心系统获取客户联系信