2015年大学证劵投资分析报告.docVIP

XX理工大学 证劵投资分析报告 股票代码600031，三一重工 学号： 学生： 商学院XXXX级财务管理系 目录 一． 三一重工基本概况 2 二．基本分析 2 2.1宏观分析 2 2.1.1宏观经济因素 2 2.1.2政治因素 2 2.1.3法律因素 2 2.1.4军事因素 2 2.1.5文化、自然因素 2 2.2产业和区域因素（中观分析） 2 2.2微观分析 2 三． 具体分析 2 四． 业绩评价 2 因为这门证劵投资学，我有幸首次接触了这种证劵投资类的软件。在这篇作业中，我决定就我买卖的股票中的三一重工（代码为600031）进行一些分析。 股票资金账号：1024000290 密码三一重工基本概况 三一集团有限公司始创于1989年。二十年来，三一集团秉持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的企业宗旨，打造了业内知名的“三一”品牌。2007年，三一集团实现销售收入135亿元、利润40亿元，成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。2010年 实现销售收入约500亿元。 经营范围： 建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修（其中特种设备制造须凭本企业行政许可）；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；客车(不含小轿车)和改装车的制造与销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。 公司是经湖南省人民政府批准，由三一重工业集团有限公司整体变更设立的。经有限公司2000年10月28日股东会决议通过，有限 公司以2000年10月31日为基准日经审计的净资产18000 万元，按1：1的比例折为18000万股，由原有限公司股东三一控股有限公司、湖南高科技创业投资有限公司、锡山市亿利大机械有限公司、河南兴华机械制造厂和娄底市新野企业有限公司按其在原有限公司的权益比例持有，其中三一控股持有17380.93万股，高创投公司持有334.64万股，亿利大公司持有167.33万股，兴华厂持有89.24万股，新野公司持有27.86万股。三一重工业集团有限公司所有资产、债务和人员全部进入股份有限公司。并于2000年12月8日在湖南省工商行政管理局注册登记并领取企业法人营业执照，注册资本18000万元。 二．基本分析 基本分析就是对发行证券的公司财务状况、 经营绩效以及影响公司经营的外部经济环境等因素进行分析，寻找证券的内在价值。主要包括了宏观分析、中观分析、微观分析三个方面。 2.1宏观分析 宏观经济变动是影响证劵市场价格变动的基础因素，我国的证劵市场与世界和我国的宏观经济形势基本可以说是“一荣俱荣，一损俱损”的关系。我要从以下几个方面来说明我国的宏观经济形势。 2.1.1宏观经济因素 经济上，2012年，全球经济复苏之路不平，中国国内各种刺激政策回收，货币政策回调，同时国家十分重视房地产调控，多重因素的作用下，中国宏观经济复苏的步伐放缓，经济增速有所回落，但同时通胀压力回缓，经济结构转型困难重重的局面。 受中国宏观经济政策转向等因素冲击，经济呈现出缓慢稳健的发展态势。总的来说，我国的经济发展态势是持续发展，但是速度放缓，经济结构转型困难重重。 2.1.2政治因素 政治上，2012年我国政治局势并不安稳。最近，菲律宾和我国在南海黄岩岛以及日本和我国在钓鱼岛上的争端日渐尖锐，与此同时，其他不少亚洲国家也趁火打劫。同时，美国等大国插手亚洲地区国家之间的争端。在我国国内，领土、宗教和历史原因引发的地区冲突加剧，西藏达赖是西藏动乱的主要因素。同时在国际上，今年法国美国俄罗斯等大国面临总统换届选举，全球恐怖势力依然活动频繁，国际形势也不安稳。 2.1.3法律因素 我国法律越来越完善，前段时间全国人大大会和全国政协大会的召开更是完善了我国的法律系统。我国法律对相关证劵交易做了规定，但是由于我国证劵市场发展时间相对发达国家较晚，因此还不够完善，有待改善。 2.1.4军事因素 2012中国虽然在海域与周边国家的冲突甚多，但是发生军事冲突的可能性不大，国内也基本不会发生军事冲突。但是在南海和钓鱼岛、西藏应该会加强军事防御，防止突发性武力冲突和流血事件。 2.1.5文化、自然因素 文化上，我国的股民大多数是散户，虽然具有一定的学识，并且多为知识分子，但并非都是专业投资人士，并没有具备专业的证劵投资分析知识，对于市场的判断并不十分准确，很多时候都是从于一些 “专家”的建议和分析,相对不理智，比较容易跟风。 自然因素上，2012年发生了洪涝灾害，冰雹也对一些地区造成了影响，但是总体稳定。 2.2产