广宇发展：收购报告书摘要 2010-04-09.pdfVIP

天津广宇发展股份有限公司收购报告书摘要 天津广宇发展股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：天津广宇发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 广宇发展 股票代码： 000537 收购人：山东鲁能集团有限公司 住所地：山东省济南市经三路 61 号 通讯地址：山东省济南市经三路 17 号鲁能中心 财务顾问： 签署日期： 二 O 一 O 年四月七日 1 天津广宇发展股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露收购人在天津广宇发展股份有限公司（简称“广宇发展” ）拥有 权益的股份，截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在广宇发展拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；收购人在本报告书中援引相关专 业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。 四、本次收购是因收购人拟取得广宇发展向其定向发行的新股而导致的，收 购人本次取得上市公司发行的新股尚须经广宇发展股东大会批准及中国证监会 核准。 广宇发展本次重大资产重组将导致收购人触发要约收购义务，收购人将向中 国证监会申请豁免其要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具 有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 天津广宇发展股份有限公司收购报告书摘要 目 录 目 录3 第一节 释 义4 第二节 收购人介绍6 一、收购人简介6 二、收购人股权及控制关系6 三、收购人主要业务及最近三年财务状况11 四、相关处罚及重大诉讼或仲裁13 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况13 六、收购人持有、控制境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 该公司已发行股份 5%的简要情况14 七、收购人或控股股东持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公 司等其他金融机构的简要情况14 第三节 收购决定及收购目的15 一、收购目的15 二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间16 第四节 收购方式18 一、收购人持有上市公司股份情况18 二、本次收购的基本方案18 三、本次发行的基本情况19 收购人声明55 3 天津广宇发展股份有限公司收购报告书摘要 第一节 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的文义如下：