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PAGE II證券代號：8092證券代號：8092 建暐精密科技股份有限公司公開說明書（發行國內第二次有擔保轉換公司債申報用之稿本）一、公司名稱：建暐精密科技股份有限公司二、本公開說明書編印目的：發行國內第二次有擔保轉換公司債(一)發行種類：有擔保轉換公司債。(二)發行金額：發行總額新台幣壹億貳仟萬元整。(三)債券利率：票面利率0%。(四)發行條件：發行期間三年，自發行滿一個月之翌日起至到期日前十日止，得請求依轉換辦法規定轉換為本公司普通股。(五)公開承銷比率：全數委由承銷商對外公開承銷，公開承銷比例100%。(六)承銷及配售方式：以100%詢價圈購方式對外公開承銷。(七)發行及轉換辦法：請參閱本公開說明書第81頁。三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書38頁。四、本次發行相關費用：(一)承銷費用約新台幣300萬元。(二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用)約新台幣15萬元。五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱第3頁。八、查詢本公開說明書之網址：(一)公開資訊觀測站： HYPERLINK .tw .tw(二)本公司網址： HYPERLINK .tw　　 \t NEW_WINDOW .tw建暐精密科技股份有限公司 編製中華民國一ＯＯ年六月 日 刊印一、本次發行前實收資本之來源單位：新台幣元資本來源金　　　　　額佔實收資本額比率設立資本1,000,0000.35%現金增資122,000,00043.04%盈餘轉增資143,633,00050.68%轉換公司債轉換普通股16,235,1705.73%員工認股權轉增資560,0000.20%合計283,428,170100.00%二、公開說明書之分送計畫(一)陳列處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構。(二)分送方式：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定方式辦理。(三)索取方式：請親洽上述陳列處所或附回郵來函向本公司或股務代理機構索取。三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話名 稱地 址網 址電 話臺銀綜合證券股份有限公司台北市重慶南路一段58號.tw(02)2388-2188四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話名 稱地 址網 址電 話臺灣銀行股份有限公司高雄市鳳山區曹公路20號.tw(07)741-6131五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話名 稱地 址網 址電 話台北富邦商業銀行股份有限公司信託部台北巿民生東路三段138號3樓/bank/home/(02)2771-6699六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話名 稱地 址網 址電 話統一綜合證券股份有限公司股務代理部台北市東興街8號B1.tw(02)2747-8266八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話事務所名稱/會計師姓名地 址網 址電 話資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師、林億彰會計師高雄市新興區民族二路95號22樓.tw(07)237-3116十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話事務所名稱/律師姓名地 址網 址電 話詹亢戎律師事務所/詹亢戎台北市仁愛路四段416號5樓--(02)2703-3208十二、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱發言人及代理發言人姓 名職 稱聯 絡 電 話電 子 郵 件 信 箱發言人張宏傑財務部經理(07)731-3911 kvn9881@代理發言人王茂源稽核室副理(07)731-3911jerry_wang@.tw十三、公司網址：.tw建暐精密科技股份有限公司公開說明書摘要實收資本額：新台幣283,428,170建暐精密科技股份有限公司公開