中国光纤光缆市场展望.ppt

中国光纤光缆市场展望 中国电子信息产业发展研究院 赛迪顾问股份有限公司 谢谢！敬请各位专家、领导指正。 * * * 行业 2007年光纤光缆生产仍然保持快速增长态势 1 2007年，中国的光通信市场在宽带业务、IPTV业务、FTTH等新型市场的带动下，稳步发展，城域网的建设更推动了光通信设备和光纤光缆的需求，导致市场规模不断扩大。 供给方与需求方竞争结构严重不对称（300vs.5） 2 行业用户 中国移动 中国电信 中国网通 中国联通 其他 需求量（亿元） 12.45 8.55 9.09 4.07 7.76 占有率 29.7% 20.4% 21.7% 9.7% 18.5% 光纤光缆行业基本是一个完全竞争的行业，而需求方运营商行业处于寡头垄断的状态，行业竞争结构的严重不对称使光纤光缆厂商仍处于弱势地位 光纤光缆价格持续下滑 3 在价格方面，由于竞争激烈，中国光纤光缆产品的市场价格长期在低位运行，产品价格不断下降。2007年较2006年下降了5.6%。 直销方式仍占据渠道结构的主体 4 需求方运营商行业的寡头垄断态势，产生了与之匹配的渠道结构，直销占据了主体位置，由厂商与运营商一对一。 类型 市场规模(亿元) 比例 直销 38.4 91.6% 代销 1.97 4.7% 其它 1．55 3.7% 供需已经处于基本平衡状态 5 2007年全国光纤预制棒累计进口在1000吨左右，同比增长43.84%，按进口的光纤预制棒计算的光纤产能在3400万芯公里左右 长飞和富通等厂商的自产预制棒的产能，估计国内的光纤产量在4000万芯公里左右 2007年开工率达到最好水平，年均达到86.92%，已经基本达到完全竞争行业的相对正常的开工率水平。 GOOD NEWS！！！ 6 ——全业务经营 ——3G来了（TD-SCDMA建设） ——移动互联网（WiiSE） 新的网络建设 数据量指数式增加 2008年上半年光纤光缆市场出现大幅增长 7 从对光纤光缆厂商和运营商的招投标情况来看，今年上半年运营商对光纤的集采量出现了大幅增长， ——中移动集中招标约为1000万芯公里（G.652B光纤采购规模约423万芯公里，G.652D光纤采购规模约550万芯公里，G.655光纤采购规模约27万芯公里），同比增长近50% ——中电信和中国网通集采量同比也出现了大幅增长 2008年全年光纤需求量将增长约40% 8 08年运营商总体集采规模预计将达到2400万芯公里左右 假设不追加集采，运营商2008年的需求量将在3000万芯公里左右 其他行业的需求量预计700-800万芯公里左右 1000万芯以上的出口量 以上总计将带来约5000万芯公里的需求量 然而光纤光缆价格仍将持续走低 9 从全球环境来看，光纤产能仍然超出需求 ——全球预制棒生产能力已经从最高峰1.4亿公里下降到1.05亿公里，然而全球的需求在7000万芯公里（2007年），而保持当前全球10%的增长态势，2010年需求仍然只有1亿公里 供给方与需求方竞争结构不对称仍然存在 事实上，2008上半年中国移动的集采价格仍然下滑了约计6% 几大重点市场——FTTx 10 成本下降：FTTx安装成本下降到每户1000元以下，铜材料价格上涨，而光纤价格不断下滑，同时FTTx有更低的维护费用（1/3） 更好的用户体验：美国的一项调查显示84.4%用户对FTTx接入方式有更好的体验 几大重点市场——FTTx 11 中国FTTx有广阔的市场前景：2.1亿网民中有1.6亿宽带用户，且在不断上涨（我国上网普及率16%仍低于国际平均水平），中国城市人口密集分布也为FTTx接入方式提供更好的用武之地 光进铜退，多方支持：中国电信已经决定在2008年9月前停建包括江苏在内9个省市的DSL建设 2008年，运营商FTTx集采量将大增 中国电信08年发放第二轮光网络集采项目FTTx技术标书，需求量在200万线左右 全年FTTx的集采量将达到300万线以上，按照每户光纤长度500米（1：32分光），全年需求量在150万芯公里左右 几大重点市场——FTTx 12 未来几年中国市场FTTx用户必将出现井喷式发展，2012年中国FTTx用户有望突破5000万户，带来巨大的光纤光缆需求 FTTx带来的连带效应更是不可忽视，整个FTTx光设备市场将突破700亿 业务类型 网络游戏 网络音乐 网络影视 网络购物 网上支付 网上银行 网上股票基金交易 使用率 59.3% 86.6% 76.9% 22.1% 15.8% 19.2% 18.2% 用户规模（万人） 12,453 18,186 16,149 4,641 3,318 4,032 3,822 FTTx推进中： ——EPON与GPON之争：成熟产业与先进技术之争 ——推广过程中如