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我国乳业发展现状与前景分析 ■ＤＲＣ视角■张云华 我国乳业发展现状与特点 乳品进口增长迅速，苜蓿草进口成为新动向。 我国乳品产量持续增加，占世界总产量比重增长。 近年来我国乳品生产快速增长。２０１０年末奶牛存栏１４２０．１万头，比２０００年的４６９．４万头增加了２倍。同时，原料奶产量也逐年增加。２０１０年奶类?穴含羊奶等?雪和牛奶产量分别为３７４８万吨和３５７５．６万吨，分别是２０００年的４．ｌ倍和４．３倍。乳业的迅速发展使得我国在世界乳业中的地位不断提高，２０１０年我国奶类产量占全球的５．８％，居全球第３位。 乳品进口增长迅速，苜蓿草进口成为新动向。 我国乳品贸易一直是进口贸易大于出口贸易，贸易逆差在２００７年实现了下降，但是由于２００８年９月的“三聚氰胺”事件，我国乳制品贸易逆差大幅度增加，２００９年的贸易逆差达到９．７亿美元，比２００８年高出７３％。乳品进口以干乳制品为主，２０１１年我国进口干乳制品８６．３０万吨，同比增长１８．５ｌ％，进口额２５．５ｌ亿美元，同比增长３１．６８％。 在乳制品进口剧增的同时，饲草进口也增长迅速。中国奶牛养殖精饲料用量相对过高，粗饲料多用玉米秸秆和天然草，营养价值低，而优质苜蓿干草缺乏。２０１１年，我国进口苜蓿草２７．６万吨，比２００９年增加了２．６倍，进口额为９９６５万美元，比２００９年增加了３．９倍。由此可见，近年来，我国乳业原料、产品“双进口”趋势明显。 奶牛养殖户生产规模普遍偏小，难显规模效应。 目前，我国奶类生产呈现出规模偏小、集约化程度低、技术水平低的特点。２００９年全国主要规模化养殖企业的奶牛总存栏量为３１．３８万头，仅占全国奶牛总存栏量的２．５８％。据乳业协会统计资料显示，尽管我国奶牛存栏量日益增加，到２００９年已达到 １２６０．３万头，但是以小规模散养为主的养殖格局没有发生实质的改变，全国奶户平均养殖规模一直只有每户５—８头。 乳品行业利润率低，随着乳品行业集中度的提高，大型乳企盈利能力有所改善。 我国乳制品行业的利润很薄，一直维持在５％左右。近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的严厉整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购、强强联合等方式，扩大了规模，并加强了对奶源以及销售渠道的控制，盈利能力有所提高。 乳业发展前景分析 乳业进入调整期与机遇期，正在从注重数量型向质量型转变。 乳业进入调整期与机遇期，将迎来健康成长期。 “三聚氰胺”事件后，为规范乳业的健康发展，国务院相继发布《乳品质量安全监督管理条例》和《乳业整顿和振兴规划纲要》等政策。这些政策在增强我国乳品行业的规模化和集约化经营、提高乳品质量、恢复消费者信心方面的作用渐显。我国乳品行业在经历了一个大的震荡之后，进入一个调整期，也是机遇期。随着各项政策的影响日益显现，随着消费者信心的逐渐恢复，随着乳品行业的重新整合，可以预计，我国乳品行业将迎来一个健康成长期。 乳品行业集中度提高，竞争加剧。 ２０１０年，在国内外资本的推动下乳业全面复苏，我国乳业企业之间的竞争再次呈现出愈演愈烈的态势。同时由于政府监管能力相对滞后，行业内少数从业人员道德缺失，部分乳业企业通过各种不正当手段挤压竞争对手，造成恶性竞争的局面。目前国内原奶加工产能有９０００万吨，而国内奶源供应量仅有３６００万吨，产能严重过剩，造成乳业行业无序发展和乳业企业恶性竞争的局面。一些地方出现奶源争夺战，乳业企业变相放宽生鲜奶收购标准，导致原奶价格异常波动、奶制品安全没有保障。此外，乳业产业链终端的乳制品同质化倾向严重，企业之间产品趋同，只有靠大打价格战争取市场，使我国乳业的发展进入恶性循环的状态。 随着我国乳品行业进入门槛的提高和政府对现有乳品企业的整顿，我国乳品行业正在发生剧烈变化，业内竞争激烈， 品牌从分散到集中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会，对普通品牌而言，则可能是威胁。乳品企业群雄割据的时代已经来临，乳业市场将会发生深刻变化，乳品行业集中度将进一步提高。 乳业发展回归理性，正在从注重数量型向质量型转变。 伴随着频频发生的乳品质量安全事件，政府部门和消费者对乳品的质量安全要求不断提高，食品安全成为决定乳品企业发展的关键，也成为我国乳业整体健康、高水平发展的关键。我国乳业发展正在从注重数量型向质量型转变。一些企业开始重视奶源基地建设，细化乳品市场，开发高端产品，增强养殖与加工等环节的食品安全管理能力，提高乳品质量安全水平，适应市场和消费者的需求。 促进乳业健康发展的建议 支持规模化、标准化养殖，建立稳定合理的产业链利益联结机制。 支持规模化、标准化养殖。 散养、不科学饲养是制约乳业升级的关键因素。当前，应继续鼓励、支持建设规模化的奶牛养殖小区及牧场。在规模化基础上