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水产饲料企业将进入微利时代 水产饲料的需求特点 1.水产饲料进入快速、稳步发展期。 2005 年，饲料普及率为30 ％；2005 年人工养殖水产品3400 万吨，其中如按70 ％精养 投喂饲料（即2380 万吨水产品需使用饲料），减去鲢鱼31 ％，即1642 万吨需用饲料，以饵 料系数1.8 计算，需饲料2955 万吨，而2005 年实际水产饲料为1000 万吨。 按“十一五”规划水产品6000 万吨，其中人工养殖70 ％达4200 万吨，以70 ％精养， 除去鲢鱼，以1.8 饵料系数算，需饲料3121 万吨；以国家计划饲料普及率达6 ％算，当年实 际消费饲料1872 万吨。即从2005 年到2010 年，水产饲料实际消费将翻一番。 2.今后五年中将以淡水鱼饲料增长为主，其中草、鲫、鳊、罗非鱼将会占有更大比例， 海水鱼饲料（鲈鱼、鲳鱼等）仍属推广示范阶段，随着养殖技术、饲料技术的进步，旧的养 殖模式逐渐被取代，下一个五年期将会迎来海水鱼饲料的爆发式发展；虾类饲料相对稳定； 蟹类饲科发展加快。 3.养殖仍以重点区域发展为主，饲料推广较好的广东、江苏、湖北、湖南，目前绝对量 大，但普及率仍有很大提升空间；安徽、广西有较丰富水资源，饲料属起步阶段，发展空间 巨大；河南、四川、重庆、河北等区水资源缺乏，可养殖水面小，但目前饲料普及率高，持 续增长空间不大。 饲料行业的发展趋势 1.竞争日益残酷，产能已严重过剩，而行业中又掀起了新一轮投资热潮。这一轮投资的 主体是行业中本已领先的大企业集团。初步估计，2006 年上半年全国新增产能比上一年达 25 ％以上，进一步的产能过剩将使行业陷入恶性竞争，利润率快速下降。 2.大企业集团的战略日益清晰和趋同，即追求规模化基础上的成本领先战略。2004 年、 2005 年中小企业只是延续了生存状态，赢利有限，企业竞争力并未得到提升。而一大批大 企业集团却得到了超额利润，增强了综合竞争能力和相对竞争优势。随着产能的扩张，它们 必将追求更大的市场份额，降低单位利润势在必然。 3.竞争的本质是综合实力的竞争。这些优势企业所共有的特点：强大的资本实力；基本 上完成了全国性的布局；有相对先进的管理制度和管理能力；有较好的赢利模式。整个行业 已进入强者更强、弱者灭亡的阶段。 4.价值链的竞争已成为基本竞争模式。企业、员工、销售商、用户都必须得到利润相对 最大化，谁能够利用相同资源创造出更大的价值，谁就胜出。这就要求企业在资本、技术、 人力等各个要素方面都具备相对优势，才能表现出竞争力而占领市场。 5.产业链一条龙模式会在不久的将来更为彻底地改变行业的竞争规则。 6.全球化已全面渗透了整个行业。豆粕、玉米将越来越多依赖进口，而终端产品也将逐 步打入国际市场。一方面，跨国企业将会真正全面进入中国农业，从种子、粮食、饲料、饲 养、肉制品各个方面冲击中国企业，在它们面前，我们将显得非常脆弱。另一方面，本土优 势企业也会在今后几年中全面提升竞争能力。 微利化将是行业不可逆转的趋式，今后两三年内会加速这一进程。三五年后，一定会出 现前二十名的企业赚走全行业 80 ％的利润。100 元/吨利润级别的企业，当它的利润设定在 50 元/吨的时候，中小企业已没利润可言，当它的利润设定在30 元/吨的时候，中小企业必 然退出竞争。 水产饲料发展特点 1.水产饲料仍属起步阶段，市场在哺育之中，饲料厂、养殖户都不成熟，处于学习发展 之中。除个别强势品牌之外，绝大多数饲料企业在水产饲料上都处于同一起跑线，每个企业 都有发展机会。 2.不同区域养殖品种不同、养殖模式不同，导致饲料企业产品定位不同。市场表现为产 品定位混乱，高、中、低档产品同时存在。科学合理的产品定位对企业至关重要。 3.整个行业对鱼虾的研究不够，技术上盲点很多。配方粗糙，鱼虾对原料的利用率，鱼 虾对营养素的需求量等基本数据空白或残缺不齐。水产饲料配方技术仍属初级阶段，企业面 临压力，但同时蕴含着巨大的发展机会。 4.水产饲料利润目前高于畜禽饲料，但利润会急剧下降。3 年～5 年后回归到和畜禽料 同一水平。由于畜禽行情低迷及同质化竞争带来的压力，所有企业都重视开发水产饲料。水 产饲料由于季节性特点及总体规模偏小，费用、折旧等偏大，在微利状况下，单纯生产水产 饲料的企业将丧失竞争力（特种饲料除外）。 饲料企业如何适应发展一要确立企业正确的发展战略。客户至上，