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北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials Technology Co.,Ltd. （北京市丰台区科学城10D地块2号楼） 首次公开发行股票招股说明书 主 承 销 商： 巨田证券有限责任公司 (深圳市福田区滨河路证券大厦21层)北矿磁材科技股份有限公司 招股说明书 股票类型：人民币普通股 发行数量：3,500万股 单位：人民币元 项目 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.56 0.35 6.21 合计 35,000,000 229,600,000 12,250,000 217,350,000 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004年4月20日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：巨田证券有限责任公司 声 明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后本公司主承销商未取得保荐资格本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺未能按时聘请保荐机构本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。 发行人特别提示投资人，在评价本公司此次发售的股票时，应特别认真地考虑以下风险： 1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持有本公司92.762%的股权，发行后仍持有60.30%的股权，可能存在大股东控制的风险。 2、本公司2002年度和2003年度对前五名客户的销售额占当期销售额的比例分别为46.76%和46.93%，如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场竞争中处于不利地位，对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中，2002年、2003年，公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分别为34.20%、34.52%。发行人2001年、2002年、2003年向前五名供应商采购的金额分别占当期总采购金额的比例分别为：40.48%、51.83%、45.25%，存在依赖前五大供应商的风险。 3、关联交易风险：发行人2001年、2002年、2003年向关联人销售产品占主营业务收入的比例分别为27.06%、21.71%、19.42%；发行人2001年、2002年、2003年分别向关联人采购、接受服务占主营业务成本的比例分别为16.75%、13.72%、14.30%。如果关联交易的定价政策发生变化或者关联人的经营状况发生变化，将对发行人的经营产生一定影响。 4、本次发行完成，扣除发行费用，募集资金约万元，12,923.59万元扩大约1.68倍。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目全部建成达产后才能达到预计的收益水平，因此在一定时期内公司净资产收益率将会下降，公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。 5、税收优惠政策变化的风险：依据国家税务总局财税字[94]001号文有关规定和北京市国家税务局京国税函[2001]236号文的批复，本公司从2000年月日起至2002年12月31日免所得税181万元。如上述税收优惠政策发生变化，将直接影响本公司的净利润水平。 请投资人对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读招股说明书“风险因素”等有关章节。 招股说明书签署日期：二○○四年三月二日目 录 释 义 8 第一章 概 览 10 一、发行人简介 10 二、发行人资产规模及主要财务数据 11 三、本次发行情况 12 四、募集资金的运用 12 第二章 本次发行概况 13 一、本次发行的基本情况 13 二、本次发行有关当事人情况 14 三、本次发行的重要日期 16 第三章 风险因素 17 一、业务经营风险 17 二、财务风险 22 三、大股东控制风险 24 四、市场风险 24 五、行业风险 26 六、技术风险 27 七、募集资金投向风险 30 八、政策风险 32 九、其他风险 33 第四章 发行人基本情况 36 一、发行人基本资料