财富客户经理分类考核管理方案01.docVIP

太原分行财富客户经理（助理）分类考核管理方案 为加强我行零售银行业务新客户拓展、客户维护、产品营销能力，全面提升零售银行业务经营业绩，根据业务发展需要，决定将财富客户经理（助理）分为营销经理和维护经理两类，并分别进行考核，做到营销、维护经理分工明确，各施其职，发挥专长，各有侧重，从而建立一支营销能力强、维护水平高、专业素质好的零售客户经理队伍，切实提高我行零售一线营销和维护的整体水平。为此，特制定本方案。 一、工作职责、分工 （一）营销经理 1、以新客户营销及营销渠道拓展为主要职责，通过社会关系介绍、渠道营销等方式拓展新客户，开展储蓄存款、理财产品、基金等理财产品、借记卡、个人网上银行等营销活动，完成相关营销任务。 2、积极拓展营销渠道，与企、事业单位、学校、团体、协会、社区等建立稳定的关系，开展集团（项目）营销活动，提高营销的成效。 3、组织、策划户外营销活动，深入社区、企、事业单位、学校开展集中营销活动。 （二） 维护经理 1、以通过产品、综合投资理财、情感服务等方法，有效增加客户在我行的财富资产，提升客户分级水平，增加客户稳定度、满意度为重点工作。 2、对维护的客户积极开展储蓄存款、理财、开放式基金等产品的营销，提升客户对我行的贡献度。 3、与维护的客户建立良好的服务关系，充分掌握客户的资产组成、投资喜好、资产变动情况，通过服务不断提升客户财富资产水平。 4、为客户提供金融、