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保险产业组织分析 摘要：本文主要运用SCP分析框架分析我国保险产业的现状并提出了我国保险产业发展中应注意的问题以资参考 关键词:保险;投资;规模；效率； 计划经济时代，政府用行政手段直接分配稀缺的资本，因而改革开放前几乎停办了保险业务。直到1980年中国人民保险公司才在全国恢复国内保险业务。当时人保独家垄断经营。到1999年初对中保(集团)分解时，我国已有25家保险公司。其中，国有独资公司4家，股份制保险公司9家，中外合资保险公司3家，外资保险分公司9家。保险市场初步形成以商业保险公司为主，中外保险公司并存，多家保险公司竞争的新格局。但是，量的扩张并不意味着我国保险体系已发展得十分完善了，恰恰相反，改革开放后重建的保险体制带有很多计划经济的残余，还不十分完善。本文采用“结构、行为和绩效”范式对我国保险产业组织作一初步探讨。现代产业组织理论认为，市场结构、市场行为和市场绩效共同构成市场竞争秩序的特定内容，且三者之间具有一定的联动关系。其中，市场结构直接决定着市场主体的行为方式，市场行为作用的结果必然表现为市场绩效的好坏，而市场绩效的好坏则是市场竞争秩序的评判标准。因此，市场结构、市场行为是影响市场绩效和市场竞争秩序的两大重要因素，其中市场结构最为重要，它对市场绩效具有决定性的影响，市场行为虽受市场结构的制约，但它却对市场绩效具有强化或弱化作用。基于这一基本原理，我们认为当前我国保险市场竞争秩序紊乱、绩效不好的深层原因是市场结构的畸形化，而市场主体不规范的行为又是这种混乱的加速器。 市场结构： 中国保险业的现状及市场格局：我国保险市场结构正从垄断向寡头垄断竞争的格局过渡。其特点是原人保所占的市场份额很快下降，原先的绝对垄断地位已不复存在。８０年代后期以来,中国保险市场格局发生了深刻的变化中国人保公司的市场占有率从８０年代的独家垄断下降到１９９５年的７８%,其他保险公司的市场占有率上升到２２%,其中太保公司与平安公司已分别占全国保险市场份额的１１%和９%,新疆兵团保险公司及其它公司共占２%。在北京,人保公司１９９５年的市场占有率已下降到６１%,其中寿险业务仅与平安公司平分秋色。美国友邦保险公司上海分公司１９９３年的保费收入为１９２８万元,在上海的市场份额为０．８%,１９９４年保费收入增加到１．２亿元,市场份额扩大到３．３%,１９９５年保费收入又进一步增加到４．１５亿元,市场份额扩大到８%,其中寿险份额高达２２%。日本东京海上火灾保险公司上海分公司１９９４年保费收入３４１万元,１９９５年增长到２７９０万元,增长７．２倍。截止目前,中国已有３１家保险公司，初步形成了以中国人民保险公司为主体的、多家保险公司共同发展的市场格局。太保与平保的市场份额急剧上升，和人保一起占据了中国保险市场的绝大部分市场份额，其他保险公司尽管目前所占市场份额很低，但他们的发展速度相当快;同时，三家保险公司都兼营人寿险和非人寿险，提供的产品和服务(如在险种设计和提供服务方面)差异比较小，具有很强的替代性。现代市场组织理论创立了以垄断竞争为主导模型，认为一个合理的市场结构应该是一个既有适度竞争，又有适度垄断的有效竞争市场格局，以兼得竞争活力和规模经济之利。而我国90年代保险寡头垄断竞争的市场结构呈现出两大矛盾:一是竞争活力与垄断的矛盾。保险市场主要有三家内资公司控制，即中国人民保险公司、中国平安保险公司和中国太平洋保险公司，1996年这三家保险公司占有了我国保险市场90%以上的份额，市场集中度非常高。而其他中小型保险公司发展过慢，数量不足。但进入21世纪情况有了很大改观。如下表： 人寿保险公司保费收入情况表 2005年5月 单位：万元 资本结构 公司名称 合 计 中资 国寿股份 7043065.65 国寿存续 865319.14 太保寿 1720426.05 平安寿 2436255.33 新华 755709.66 泰康 608758.16 太平人寿 227482.08 民生人寿 25054.16 生命人寿 117716.91 平安养老 0.00 合众人寿 1703.79 华泰人寿 65.09 国信人寿 0.00 太平养老 0.00 人保健康 75.84 小计86 外资 中宏人寿 25173.56 太平洋安泰 25733.99 安联大众 7310.17 金盛 8340.67 信诚 29795.84 中保康联 4810.48 恒康天安 3878