国电电力战略规划报告内外部分析.ppt

三一重工分析报告 报告说明 导读 一、宏观环境分析 （一）经济环境分析 总体来看，我国经济发展环境依然向好，国内生产总值平稳增加。在国家出台的扩大内需的举措中，重点要加强基础设施和大型重点工程建设，进一步加大投资力度，这为工程机械制造业提供了契机。 2、全社会固定投资总额的增加 3、人均居民收入的不断增加 从上图可以发现：城镇和农村的人均收入都持续提高，随着居民收入的持续增长，消费产品需求增加。企业扩大生产，以满足居民消费品需求，从而增加对电力等基础能源的需求；另外，随着居民收入的提高，购置电气设备的需求增加，带来居民用电出现增长。 4、增值税改革对电力企业的影响 5、全球经济危机对电力行业的影响 5、全球经济危机对电力行业的影响 影响一：国内煤炭价格有大幅下跌的可能性。国际大宗商品价格泡沫破灭，国内煤价恐难独善其身。随着西方主要经济体的经济进入衰退，大宗商品价格泡沫破灭，煤炭价格也不会居高不下，从而会在一定程度上影响电力行业的成本。 影响二：经济增速放缓减少用电需求。中国在国内紧缩的金融政策和全球经济危机双重作用之下，已出现经济增长减缓，而08年以来我国全社会用电量增长速度都低于往年同期水平。 影响三：通胀压力减小，利于实施煤电联动。一直以来，通胀压力是阻碍煤电联动实施的主要原因。截止到目前09年7月最新的统计数据显示：7月份居民消费价格指数（CPI）同比下降1.8%，工业品出厂价格指数（PPI）同比下降8.2%。CPI降幅创10年新低。 （二）政策环境分析 1、十一五规划的政策影响 （1）全国电力“十一五规划”指出，以大型高效机组为重点优化发展煤电，在保护生态基础上有序开发水电，风电，积极发展核电，加强电网建设，扩大西电东送规模。 （2）推进热电联产、热电冷联产和热电煤气多联供。 （3）大力发展60万千瓦及以上超（超）临界机组、大型联合循环机组。 （4）国家加快建设大型煤炭基地和煤电基地。 （二）政策环境分析 2、电力市场建设和监管政策的影响 （1）电力多边交易及大用户直购电交易不断推进 （2）区域电力市场不断完善 （3）电费与电价监管更加规范和透明。 （二）政策环境分析 3、节能减排政策的影响 （1）加强节油节电工作 （2）加大对脱硫设施非正常运行燃煤电厂处罚力度。 （3）加快对落后产能的淘汰步伐。 (三)技术环境分析 1、火电技术 （1）超超临界技术的火电单机关键组件制造能力有所提升。 （2）燃气热电站容量与效率不断提高 。 （3）污染控制技术进展。 2、核电技术 目前，我国在核电自主设计、自主制造、自主建设和自主运营方面，取得了较大的发展，核电技术设备国产化能力进一步提高。以前我国的核电技术都是完全从外国引进过来的，但现在采用我国自主品牌技术CPR1000，而且现在核电站的制造设备也都国产化。 (三)技术环境分析 3、水电技术 目前，我国大型水轮发电机组的设计、制造等关键技术已获得突破，进入了产业化阶段。 4、可再生能源技术 我国除水电外的清洁能源和可再生能源发电技术发展较慢，很多还需要依赖国外引进的技术。特别是风电等核心技术目前仍由外国掌握。在购买外国设备、技术，吸收外国经验，完成技术转换的思路下，各主要风电厂商和风电设备制造商取得了一些进步。 5、电网技术 我国特高压直流输电技术已跻身世界先进水平。国内企业已完全掌握了特高压设备研制的核心技术，其创新能力和制造水平实现了跨越式发展，核心竞争力大幅提升。 （四）社会环境分析 导读 二、产业分析 （一）电力产业特征 (二）产业价值链分析 电力行业的价值链由发电、输电电网、电力配送和电力用户四个环节构成。（如图2.1）在整个电力行业内，实行“厂网分开、竞价上网”和“政企分开、厂网分开、主辅分开、输配分开”等总体政策和发展战略。 电力行业价值链核心流程各环节的竞争性有以下特点： （1）发电企业之间可以引入竞争。 （2）电力网络具有网络经济性，即需求规模经济性，权衡市场竞争和网络规模效益的结果是网络由一家企业经营，但这家电网企业的产权应多元化。 （3）电网和电力销售应该分离，电力销售通过市场竞争。 电力产业价值链是一个动态的系统，这种动态性表现在两个方面：一是在消费需求不变的情况下，企业集合的组成关系和结构发生变化；二是由于消费需求发生了质变而导致产业价值链内企业的组成、结构都发生了根本变化，这样电力企业集合之间的内在逻辑关系发生了根本变化，这将导致产业价值链发生根本变化，这必将影响之后各电力企业战略发生根本性的变化。 (三)产业体制改革 第一个阶段是1978～1997年以集资办电为主要内容的改革阶段。 这段期间，在电力工业管理体制改革方面曾研究过全面包干经济责任制，简政放权、