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世界主要造船企业发展概况报告 中国船舶工业市场研究中心 2008年4月 目 录 1 世界造船业概况 1 1.1 世界造船业发展态势与格局 1 1.2 历年主要造船指标 5 1.3 2007年主要造船企业排名及分析 6 2 世界船舶工业的热点问题 8 2.1 造船产量创记录 8 2.2 造船扩能现高峰 9 2.3 大型化趋势愈演愈烈 12 2.4 船型推陈出新 12 2.5 再掀并购整合浪潮 13 2.6 造船模式发生重大变革 14 3 韩国主要造船企业 15 3.1 现代重工 15 3.2 三星重工 18 3.3 大宇造船海洋 22 3.4 STX造船 25 4 日本主要造船企业 27 4.1 今治造船 27 4.2 万国造船 30 4.3 川崎造船 33 4.4 常石造船 35 5 中国主要造船企业 39 5.1 外高桥造船 39 5.2 大连船舶重工 41 5.3 江南长兴 43 5.4 南通中远川崎船舶工程有限公司 44 5.5 江苏新世纪造船股份有限公司 46 5.6 渤海船舶重工有限责任公司 47 1 世界造船业概况 2003～2007年对世界造船业来说是不平凡的5年。在这5年中，世界造船业迎来了历史上前所未有的兴旺期，总体呈现出蓬勃发展的态势，新船完工量和造船技术实现了飞跃，国际造船新规相继出台，各国（地区）造船业竞争格局也发生了较大的变化。从200年开始，世界造船业出现了前所未有的兴旺期，新船完工量不断创历史新高。200年世界新船完工量达到万吨，比200年万吨增长4%。2002007年年均新船完工量达万吨，年均增长率达%。2002007年新船成交量年均新船成交量近。2007年新船成交量高达，倍。2003～2007年世界船企手持订单量也不断创新高，200年年底手持订单量达到，各主要造船国家（地区）造船业总的发展趋势看，日本颓势明显；韩国增长势头强劲；欧洲总体呈下滑趋势，近年来略有反弹；而中国则保持持续快速增长的态势。 图1 各国（地区）造船产量份额（以载重吨计） 图2 各国（地区）造船产量份额（以修正总吨计） （2）韩国 韩国船舶工业进入新世纪以来加速发展，稳居世界造船业霸主地位。2007年，韩国造船产量达到新的高度，生产技术、生产效率全面提高；而且前两年韩国船企在LNG船、超大型集装箱船等高附加值船舶领域的大力投入开始收到成效。2007年，全球万箱级以上集装箱船新船订单全部落入韩国船企手中。三星重工、现代重工和大宇造船海洋的市场份额均超过20%，属于第一方阵；现代三湖、STX造船、韩进菲律宾船厂处于第二方阵。在钻井船市场上，三星重工和大宇造船海洋也具有垄断优势。截至2007年12月中旬，世界钻井船手持订单22艘，三星重工手持16艘，大宇造船海洋手持5艘。此外，在大型LNG船和LPG船市场，韩国船企的垄断程度加剧。 同时，主要造船企业效益明显改善，除船价上升之际签订的船舶陆续交付外，高附加值船舶的突出贡献功不可没。而近年韩国造船能力的扩张也不容忽视，特别是通过生产技术、效率的提高以及在海外扩充（兴建分厂及分段厂）带来的能力上升更令人关注。此外，韩国涌现了一批新的造船企业，回顾现代、STX造船等韩国造船企业的发展历程，这些新兴企业的未来不容小视。综合这些因素，韩国在四极造船格局中的地位将更加稳固。 （3）日本 日本造船业在进入新世纪之后，表现不尽人意，市场份额被中、韩两国不断瓜分。在常规型船舶上，油船市场份额较韩国差距不断扩大，散货船方面则面临着中国及新兴造船国家的强力挑战。在高附加值船领域，虽然日本造船企业也付出了不小的努力，但从结果上看却不尽如人意，早先在液化气船方面领先的地位已被韩国大步超越，而在超大型集装箱船方面更远远落后于韩国。尽管日本在生产技术、生产效率方面仍保持很高的水平，但进步的幅度似乎不如中、韩两国。在克服成本上升方面，日本船企采取的措施效果有限，这或许也是日本船企在良好市场形势下，效益改善缓慢的重要原因之一。在能力扩充上，与中、韩相比，日本船企的动作要小得多，且集中在一些专业化的造船企业，而传统的综合性重工业企业，其造船业务的发展表现平平。尽管问题众多，但日本作为传统的造船大国和强国仍有着丰富的底蕴，船厂技术实力、生产效率、船用配套等都处在很高的水平；而且日本航运业充足的需求也是支持其造船业发展的重要因素。由此，日本在全球造船业中的地位仍可维持。 （4）欧洲 欧洲在世界造船业中的地位比较特殊。当前欧洲造船业在常规船型，特别是大型常规船舶的建造上已远远落后于东亚地区，一些尚在少量建造这些船舶的企业竞争力有限。然而在一些特殊船舶（如海洋工程船、挖泥船）、高附加值船（如豪华游船、化学品船）方面，欧洲船企还保持着较强的竞争力。欧洲造船业较高的技术水平，强大的专门设备配套能力是维持这一竞争力的